Итоги торгов за 11.01.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

11 января новых размещений не было.

Закончилось размещение выпуска ТЕХНО Лизинг 001Р-06 объемом 300 млн рублей. За день был размещен остаток облигаций на сумму 27,3 млн рублей за 98 сделок. Выпуск был реализован за 14 торговых дня.

Продолжается размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, облигации размещены еще на 29,3 млн рублей, что остается максимальным значением за вчерашний день торгов. Эмитенту осталось разместить 325 млн рублей из 4 млрд.

Продолжается размещение выпуска ОйлРесурсГрупп БО-03, дневной объем достиг значения 12,1 млн рублей. Размещение выпуска объем 300 млн рублей началось 7 сентября. За этот период объем выкупленных облигаций составил 78,6%.

Коротко о торгах на вторичном рынке

11 января в рейтинге по объему торгов первую строчку занял выпуск ЯТЭК 001Р-03. Объем торгов составил 21 млн рублей, котировки выросли со 101,51% до 101,7% от номинала. Вчера был зафиксирован список держателей бумаг, а 12 января должна состояться первая выплата купона по ставке 15,35% годовых.

В топ-5 по доходности попал выпуск Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей, чистая доходность которого составила 21,13%. Облигации продолжают размещаться на первичном рынке, доля выкупленных бумаг составляет уже 91,25%. На вторичном рынке бумаги торгуются по номиналу со среднедневным объемом 3,6 млн рублей.

В рейтинге по росту цены наиболее ликвидный выпуск — Роял Капитал БО-П07. Дневной объем торгов составил почти 1,5 млн рублей, а цена выросла с 96,28% до 98,31% от номинала.

Выпуск Агротек БО-01 стал наиболее ликвидным в рейтинге по снижению цены. Дневной объем торгов — 2,1 млн рублей — был максимальным за последние полтора месяца, а цена бумаг почти не изменилась (100,7% от номинала). Вчера прошла выплата купона по ставке 17% годовых. Следующие четыре купона будут выплачены уже по сниженной ставке — 16,5%.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 380 выпускам составил 607,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,76%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 11.01.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 11.01.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 11.01.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 675 079 000 91,88% 29 270 000 17.75% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 436 311 000 87,26% 5 018 000 20.11% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 235 711 000 78,57% 12 140 000 18.54% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 66 548 000 44,37% 17 000 17.00% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 37 971 000 7,59% 413 000 16.70% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 156 052 000 52,02% 522 000 17.23% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 69 593 000 27,84% 503 000 18.10% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 105 450 000 35,15% 1 017 000 16.83% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 91 712 000 22,93% 733 000 19.46% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 385 250 000 55,41% 1 400 000 19.48% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 191 741 000 63,91% 5 418 000 18.86% 18.0%
Глобал Факторинг БО-04-001P 11.12.2023 150 136 880 000 91,25% 3 923 000 23.38% 21.2%
СмартФакт БО-02-001P 19.12.2023 200 178 726 000 89,36% 8 788 000 20.32% 19.0%
Унител БО-П01 20.12.2023 150 116 481 000 77,65% 940 000 18.25% 19.0%
ТЕХНО Лизинг 001Р-06 21.12.2023 300 300 000 000 100,0% 27 301 000 18.31% 17.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 91 752 000 61,17% 595 000 18.29% 19.0%
ТМК ЗО-2027 10.01.2024 500 0 0,0% 0 4.34% 4.3%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 11.01.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ЯТЭК 001Р-03 21 042 260 14,73% 101,71% 100,5% 102,07%
Каршеринг Руссия 001P-03 19 811 224 13,79% 99,45% 99,2% 99,7%
Группа ЛСР ПАО БО 001Р-08 14 234 536 13,75% 97,79% 97,32% 98,25%
Интерлизинг 001Р-07 14 234 536 15,4% 101,68% 101,4% 101,89%
ВИС ФИНАНС БО-П05 13 808 250 16,17% 100,07% 100,0% 100,19%

ТОП-5 по доходности на 11.01.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
АПРИ ФП БО-002Р-04 21,77% 4 359 937 104,43% 104,2% 104,7%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,41% 2 169 253 98,65% 98,4% 98,81%
Брайт Финанс ООО БО-П01 21,39% 89 922 99,91% 98,0% 101,99%
МФК Джой Мани 001P-01 21,3% 2 146 844 102,72% 102,23% 102,9%
Глобал Факторинг БО-04-001P 21,13% 3 425 952 100,0% 99,99% 100,0%

ТОП-5 по росту цены на 11.01.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Феррони БО-П01 86,37% 2,4 855 883 20,24% 83,57% 88,88%
Роял Капитал БО-П07 96,11% 2,02 1 463 776 16,23% 95,91% 98,46%
АйДи Коллект 05 100,0% 2,0 50 999 16,0% 99,99% 100,0%
МГКЛ 001Р-01 113,37% 1,74 1 058 839 18,97% 108,05% 114,5%
ПР-Лизинг ООО БО 001Р-03 97,09% 1,14 120 391 12,04% 96,12% 97,4%

ТОП-5 по снижению цены на 11.01.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Брайт Финанс ООО БО-П01 99,91% -3,99 89 922 21,39% 98,0% 101,99%
Центр-резерв БО-01 115,47% -2,41 400 113 13,83% 112,17% 118,28%
Агротек БО-01 100,2% -1,48 2 132 254 16,18% 98,91% 102,28%
ГК Самолет БО-П05 107,29% -1,4 49 353 15,12% 102,12% 107,46%
Петербургснаб 001Р-01 98,13% -1,07 34 981 13,55% 97,17% 99,63%

Дефолтные выпуски на 11.01.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 33,16% 402 161 -1,0
ИС петролеум БО-П01 20,48% 248 812 +0.02
Мясничий БО-П03 49,45% 78 354 -1,85

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
ЯТЭК
Биржевые компании
Управление активами
УК ОРГ
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку