Коротко о торгах на первичном рынке
5 сентября началось размещение второго выпуска серии 001P-02 компании «НИКА». Общий объем в 300 млн рублей выкуплен на 53,67% (161 млн рублей). Срок обращения облигаций — 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 7,5% от номинала — в даты окончания 9-16-го купонных периодов, по 10% от номинала — в даты окончания 17-20-го купонов. Ставка квартального купона установлена в размере 17% годовых на весь срок обращения бумаг.
Напомним, что в декабре 2022 г. рейтинговое агентство НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «НИКА» на уровне «B-|ru|».
Коротко о торгах на вторичном рынке
В рейтинг по объему торгов попал дебютный выпуск КОНТРОЛ лизинг 001Р-01, размещение которого состоялось на прошлой неделе. Дневной объем торгов составил 26 млн рублей при общем объеме эмиссии 1 млрд рублей. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Торгуется выпуск вблизи номинала.
Четырехлетний выпуск Феррони БО-П01 номинальным объемом 250 млн рублей с погашением в 2025 г., попал сразу в два топ-5 — по доходности и по росту цены. Чистая доходность составляет 18,79% годовых. Интересно, что за последний месяц по выпуску сохраняется повышенная волатильность: разница минимальных и максимальных значений цены в среднем составляла около 1,6%, что благоприятно для внутридневных спекуляций.
Напомним, что ежемесячная выплата купона пройдет 18 сентября, ставка 23-го купона составит 13% годовых (ставка ЦБ РФ + 5%, но не более 13% годовых).
Верхнюю строчку рейтинга по снижению цены занимает дебютный выпуск серии БО-01 компании «Истринская Сыроварня». 5 сентября бумаги снизились в цене на 3,9 п.п. (до 104,97% годовых). Объем торгов за день составил 2,7 млн рублей при объеме в обращении 100 млн рублей. Напомним, что рейтинговое агентство АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом, по которому аналитики Boomin дали свои комментарии.
Экспресс-анализ результатов деятельности компании за шесть месяцев 2023 г. показал, что оборотные активы выросли на 83,5% (со 153 до 280 млн рублей) преимущественно за счет увеличения дебиторской задолженности, которая выросла вдвое с начала года (до 196,5 млн рублей).
В пассивах существенному увеличению подвергся финансовый долг. Долгосрочные заемные средства выросли с 32,2 млн до 129 млн рублей (за счет мартовского облигационного выпуска на 100 млн рублей). Напомним, что в конце августа финансовый долг увеличился еще на 100 млн выпуска серии БО-02.
Выручка компании за прошедшие полгода выросла на 70% (с 507 до 862 млн рублей) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Показатель операционной прибыли составил 32,8 млн рублей, что почти на 33% выше результатов 2022 г. Существенно выросли коммерческие (рост на 84%, до 222 млн рублей) и управленческие расходы (рост в два раза, до 50 млн рублей).
Показатель EBITDA c учетом прочих чистых расходов за шесть месяцев 2023 г. составил 10 млн рублей против 15,2 млн годом ранее.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 268 выпускам составил 744,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,57%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
