Итоги торгов за 05.09.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

5 сентября началось размещение второго выпуска серии 001P-02 компании «НИКА». Общий объем в 300 млн рублей выкуплен на 53,67% (161 млн рублей). Срок обращения облигаций — 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 7,5% от номинала — в даты окончания 9-16-го купонных периодов, по 10% от номинала — в даты окончания 17-20-го купонов. Ставка квартального купона установлена в размере 17% годовых на весь срок обращения бумаг.

Напомним, что в декабре 2022 г. рейтинговое агентство НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «НИКА» на уровне «B-|ru|».

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал дебютный выпуск КОНТРОЛ лизинг 001Р-01, размещение которого состоялось на прошлой неделе. Дневной объем торгов составил 26 млн рублей при общем объеме эмиссии 1 млрд рублей. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Торгуется выпуск вблизи номинала.

Четырехлетний выпуск Феррони БО-П01 номинальным объемом 250 млн рублей с погашением в 2025 г., попал сразу в два топ-5 — по доходности и по росту цены. Чистая доходность составляет 18,79% годовых. Интересно, что за последний месяц по выпуску сохраняется повышенная волатильность: разница минимальных и максимальных значений цены в среднем составляла около 1,6%, что благоприятно для внутридневных спекуляций.

Напомним, что ежемесячная выплата купона пройдет 18 сентября, ставка 23-го купона составит 13% годовых (ставка ЦБ РФ + 5%, но не более 13% годовых).

Верхнюю строчку рейтинга по снижению цены занимает дебютный выпуск серии БО-01 компании «Истринская Сыроварня». 5 сентября бумаги снизились в цене на 3,9 п.п. (до 104,97% годовых). Объем торгов за день составил 2,7 млн рублей при объеме в обращении 100 млн рублей. Напомним, что рейтинговое агентство АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом, по которому аналитики Boomin дали свои комментарии.

Экспресс-анализ результатов деятельности компании за шесть месяцев 2023 г. показал, что оборотные активы выросли на 83,5% (со 153 до 280 млн рублей) преимущественно за счет увеличения дебиторской задолженности, которая выросла вдвое с начала года (до 196,5 млн рублей).

В пассивах существенному увеличению подвергся финансовый долг. Долгосрочные заемные средства выросли с 32,2 млн до 129 млн рублей (за счет мартовского облигационного выпуска на 100 млн рублей). Напомним, что в конце августа финансовый долг увеличился еще на 100 млн выпуска серии БО-02.

Выручка компании за прошедшие полгода выросла на 70% (с 507 до 862 млн рублей) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Показатель операционной прибыли составил 32,8 млн рублей, что почти на 33% выше результатов 2022 г. Существенно выросли коммерческие (рост на 84%, до 222 млн рублей) и управленческие расходы (рост в два раза, до 50 млн рублей).

Показатель EBITDA c учетом прочих чистых расходов за шесть месяцев 2023 г. составил 10 млн рублей против 15,2 млн годом ранее.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 268 выпускам составил 744,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,57%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3СолЛизБО04СолЛизБО03СолЛизБО02ПионЛизБП2ИнтЛиз1Р01ПионЛизБП4ЛТрейд 1P2ПР-Лиз 2P1ДрктЛиз1Р6ТЕХЛиз 1P3РоялКапБО5БЭЛТИ БОП3ТЕХЛиз 1P4МСБЛиз2P04БЭЛТИ БОП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02ЭконЛиз1Р3АквилонЛP1ТЕХЛиз 1P5ДрктЛиз1Р7МСБЛиз2P05Роделен1P3СолЛиз01ЛТрейд 1P4ПионЛизБР5СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6РоялКапБО7ПР-Лиз 2P2iКарРус1P1БалтЛизБП6МСБЛиз2P06СОБИЛИЗ1Р2ИнтЛиз1Р05ЛТрейд 1P7АквилонЛP2АЛЬЯНС 1P1БалтЛизБП8ДрктЛиз2Р1ЛТрейд 1P9РоялКапБО9ФИНСИСТ 01CTRLлиз1Р1Неолизинг1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5МясничБОП3ПНППК 1P01ОАЭ БО-П3Л&Д БП1АЗБУКАВКП1ЮАИЗ 1-002ЛамбумБП01ЮАИЗ 1-001СибКХП 1P1Калсб 1P01ММЦБ П01-1СМАК БП01Шевченк1Р2КировЗд1Р1ЭНИКА 1Р01МаниМен 02ГЕНЕТИКБ01ВитаЛ 1Р02АйДиЭф03АБЗ-1 1Р01ЗавдКЭС1P2ВсИнстрБО3ВитаЛ 1Р01РитйлБФ1P1РитейлБФ01iПМЕДДМ1Р1РегПрод1Р1Аэрфью1Р01СЭЗ 1P2Займер 01СибСтекП02УрожайБО02МФК ЦФПО01Инаркт1Р1АйДиКоле01Победа1Р1КировЗд1Р2Солтон Б1Маныч01СДЭКГлБП01Займер 02БДеньги-02РитйлБФ1P2ТрансМ БП2КруизБО-01Артгн БО01ВсИнстрБО4ВЭББНКР 01ЯТЭК 1P-2ВитаЛ 1Р03МФК ЦФПО02ЭНИКА 1Р02МигКр 01КЦППК 1P-03ЭТС 1Р04Маныч02Аэрфью2Р01ХимТэк 1Р1ПКБ 1Р-02iПМЕДДМ1Р2Фордевинд1БинФарм1P1iПетрИнжP1АБЗ-1 1Р02Реиннол1P1ФабрФав1P1МаниМен 03Kviku1P1ИнкабБО01МоторТ1Р03ХэндрснБ01Займер 03ПКБ 1Р-03АйДиКоле02КарМани 01СибЭнМаш01РегПрод1Р2СлавЭКО1Р1ЛаймЗайм01ПушкПЗБО1КарМани 02МГКЛ 1P1БДеньги-03БизНед 1Р1ТрансМ БО1ХКФинБ1P8БинФарм1P2НовТехнБ1НИКА 1Р01АВТОДОМ1Р1ЦР БО-01ВЭББНКР 02АБЗ-1 1Р03УрожайБО03АЗБУКАВКП2ВИС Ф БП04Кузина1P02МГКЛ 1P3БДеньг-2P2СПМК БО-02АГТК БО-02БСК 1Р-03АБЗ-1 1Р04Фордевинд2РКК БО-03ИСТРСЫР БОЛаймЗайм03АйДиКоле03СмартФ1Р01ВИС Ф БП03Озон 1Р02МигКр 02НИКА 1Р02АСВ 1Р01ЭЛРЕШ 1Р1Техпорт01ОйлРесур02ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4НовТехнБ2ИСТРСЫР 02Фордевинд4ЗавдКЭС1Р4ЭНИКА 1Р04Фордевинд3ГарИнв1P05Атомстр 01Самолет 01Самолет1P6Пионер 1P5РКС2Р1АПРИФП БП4ГарИнв2P02Пионер 1P4ОхтаГр БП0Брус 1P02ТАЛАНФБ1P2ЛИТАНА 1P1Самолет1P9ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01ЭталФинП03Джи-гр 2Р1СэтлГрБ1P4АПРИФП 05СамолетP10Пионер 1P6ГЛОРАКС 01ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01АПРИФП БП5СамолетP11РКС2Р2СамолетP12AAG-01ГЛОРАКС1Р1РКС2Р3ЭталонФин1СИБАВТО1Р2СэтлГрБ2P2ГарИнв2P06Страна 02АПРИФП 2Р2ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07ИСпетр1P1ЮниМетр01НафттрнБО1ЛевенгукБ1НафттрнБО2СНХТ БО-01ПЮДМ БО-П2ТФН 01НафттрнБО3ФЭС-АгроБ2Татнхим 02ГрупПро1P1ТатнхимP01ПЮДМ БО-П3Феррони1P1ЭлАп БО-01Интерскол1СЕЛЛСерв01КИФА 1P1СЕЛЛСерв02СНХТ БО-01ФЭСАгро1Р1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ЧЗПСНП БП2ТМК БО-5ТМК БО-7НЗРМ БО-01УльтраБО1СветофорП2ЛайфСтр П1РедСофт2P2БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02ХайТэк 01РедСофт2P3ПозТех-1Р2СЛ 002P-01iВУШ 1P2РедСофт2P4iСелкт1Р3RПИМ БО-02ТДСинтБО-1ЛизингПрочееСтроительствоТорговля и ритейлМеталлургияITДефолтные010020030040050060070080090010001100120013001400150016001700180010%20%30%40%50%60%70%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 05.09.2023
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 05.09.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 05.09.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 16 908 300 96,62% 7800 8.32% 8.0%
Завод КЭС 001Р-04 15.08.2023 300 267 318 000 89,11% 523 000 16.42% 14.5%
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 852 790 000 21,32% 10 677 000 14.31% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 343 838 000 68,77% 2 891 000 17.41% 16.0%
НИКА 001Р-02 05.09.2023 300 161 001 000 53,67% 161 001 000 18.33% 17.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 05.09.2023
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Интерлизинг 001Р-06 76 958 816 14,06% 98,37% 98,12% 98,97%
Селектел 001P-03R 67 655 418 13,13% 100,2% 100,0% 100,74%
КОНТРОЛ лизинг 001Р-01 26 374 228 16,23% 100,12% 100,0% 100,23%
ГК Самолет БО-П10 24 460 696 11,36% 97,84% 97,59% 98,05%
ГК Самолет БО-П12 23 242 916 12,33% 101,48% 100,8% 101,79%

ТОП-5 по доходности на 05.09.2023
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 32,72% 2 850 004 89,57% 89,25% 89,76%
Феррони БО-П01 18,82% 753 346 87,4% 85,75% 88,37%
МФК ВЭББАНКИР 02 17,32% 109 715 100,66% 100,34% 100,8%
Kviku 001P-01 17,24% 691 422 93,06% 92,13% 93,96%
АПРИ ФП БО-002Р-02 17,22% 4 212 238 101,5% 101,16% 101,76%

ТОП-5 по росту цены на 05.09.2023
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Центр-резерв БО-01 120,25% 2,17 448 950 10,16% 119,33% 122,27%
Неолизинг БО-1 105,67% 1,07 48 609 14,92% 104,96% 106,49%
Феррони БО-П01 87,4% 0,73 753 346 18,82% 85,75% 88,37%
СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-01 100,9% 0,58 451 185 15,19% 100,13% 102,09%
ПЮДМ ООО БО-П03 100,47% 0,56 68 318 12,45% 100,25% 101,98%

ТОП-5 по снижению цены на 05.09.2023
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ 105,9% -3,9 2 733 241 15,66% 102,28% 109,3%
ПНППК 001P-01 102,2% -1,31 119 579 12,67% 101,0% 103,21%
Роял Капитал БО-П07 100,02% -1,29 347 082 15,17% 99,16% 100,82%
МСБ-Лизинг 002P-05 97,91% -1,27 664 789 13,07% 97,11% 98,8%
Электроаппарат БО-01 100,43% -1,17 790 351 15,88% 100,0% 101,74%

Дефолтные выпуски на 05.09.2023
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 24,32% 63 229 -1,89

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Пищевое производство
НИКА
Биржевые компании
Пищевое производство
Истринская сыроварня
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку