«Охта групп» установила ставку купона; ПО «УОМЗ» зарегистрировал выпуск; «Пионер-Лизинг», «Атомстройкомплекс-Строительство», «ТЕХНО Лизинг», «Брусника. Строительство и девелопмент» вышли из сектора «ПИР» Московской биржи; выпуск «Хэдхантер» включен в Сектор РИИ; сегодня начинается его размещение.
ООО «Охта групп» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках программы эмитент может размещать бумаги максимальным сроком обращения 10 лет. Срок действия программы — 10 лет.
Напомним, что в начале ноябре «Эксперт РА» присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB-. Прогноз по рейтингу — стабильный.
Компания относительно недавно вышла на рынок жилого строительства, основные объекты были введены эксплуатацию в 2016 — 2020 годах. До этого компания работала только на рынке коммерческой недвижимости, включая fee development.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 АО «Производственное Объединение «Уральский Оптико-Механический Завод» Имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»). Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-55470-E-001P от 11.12.2020. Бумаги включены в Третий уровень листинга.
Напомним, что ранее эмитент озвучил предварительные параметры выпуска. Финальный ориентир ставки купона десятилетних облигаций серии БО-П02 установлен на уровне 7,4% годовых, купоны полугодовые. Объем размещения составит 1,5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена оферта. Минимальная сумма заявки — 1 млн 400 тыс. рублей.
Предварительная дата начала размещения — 16 декабря.
Организаторы размещения — Совкомбанк, Новикомбанк. Агент по размещению — Новикомбанк.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
Московская биржа исключила из Сектора компаний повышенного инвестиционного риска облигации:
— серий БО-П01, БО-П02 и БО-П03 ООО «Пионер-Лизинг», по результатам рассмотрения полученного письменного обращения эмитента. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
— серии 01 ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» объёмом 3 млрд рублей, по результатам рассмотрения полученного письменного обращения эмитента. Выпуск был размещен в октябре 2019 года. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4-01-00313-R от 26.01.2017. ISIN код — RU000A100VS2. В настоящее время в обращении нет других облигаций компании.
— серий 001P-01, 001P-02, 001Р-03 ООО «ТЕХНО Лизинг», по результатам рассмотрения полученного письменного обращения эмитента. Напомним, что на прошлой неделе Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг «Техно лизинга» до уровня «BBВ-(RU)» со стабильным прогнозом. В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 562,5 млн рублей.
— серии 001P-01 ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» объемом 4 млрд рублей, по результатам рассмотрения полученного письменного обращения эмитента. Выпуск был размещен в марте 2020 года. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00492-R-001P от 21.01.2020. ISIN код — RU000A101HU5. В настоящее время в обращении нет других облигаций компании.
Сегодня, 14 декабря, ООО «Хэдхантер» (рекрутинговый сервис HeadHunter) начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01R объемом 4 млрд рублей. Московская Биржа включила выпуск в Третий уровень листинга, Сектор Рынка инноваций и инвестиций. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00565-R-001P от 04.12.2020.
Ставка купона установлена на уровне 6,45% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Объем размещения был увеличен с «не менее» 3 млрд до 4 млрд рублей. Объем спроса в книге заявок превышает 25 млрд рублей. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от HeadHunter Group (SPB: HHR) Plc.
Привлеченные инвестиции будут направлены на финансирование приобретения ООО Zarplata.ru. Напомним, что ранее HeadHunter Group PLC договорилась о покупке рекрутинговой платформы Zarplata.ru за 3,5 млрд рублей. Сделка уже одобрена ФАС, закрыть ее стороны планируют до января 2021 года.
Выпуск будет размещен в рамках программы серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно, зарегистрированной Московской биржей 14 октября. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
В конце октября рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности HeadHunter Group (оференту по выпуску) на уровне «ruАА» со стабильным прогнозом.
Ранее компания на облигационный рынок не выходила.
