«Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям АО «Аэрофьюэлз» серии 002P-02 на уровне ruBBB+. По выпуску не предусмотрены дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, оферентом по публичной безотзывной оферте выступает ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом оферента и рейтингом бумаг.
28 ноября компания планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
