АКРА присвоило выпуску десятилетних облигаций ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») серии БО-П02 объемом до 2 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне А-(RU).
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «Городской супермаркет», которое на 100% подконтрольно Sanymon Corporation Limited. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Размещение выпуска серии БО-П02 «Городской супермаркет» начал 3 марта. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3,5 млрд рублей.
