«Обувь России» и «Фудтрейд» определили дату размещения облигаций, «Солид-Лизинг» утвердил условия шестого биржевого выпуска, «Офир» зарегистрировал второй выпуск коммерческих облигаций и другие новости эмитентов долгового рынка.
Московская биржа зарегистрировала пятилетний выпуск биржевых облигаций ООО «Обувь России» серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка, присвоенный идентификационный номер — 4B02-02-00412-R-001P. Ставка купона на весь срок обращения установлена в размере 12% годовых, купон ежемесячный. Выпуск предусматривает амортизационную систему погашения: начиная с августа 2022 года ежеквартально будет выплачиваться по 10% от номинальной стоимости. Организатором выпуска выступит ИК «Иволга Капитал».
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании ООО «Обувьрус» серии БО-07 объемом 1 млрд рублей и выпуск облигаций ООО «Обувь России» серии 001Р-01 на 1,5 млрд рублей.
ООО «Фудтрейд» установило ставку первого купона на уровне 11,5% годовых, ставка последующих купонов определяется по формуле «КС Банка России + 5%». Купоны квартальные. Техническое размещение выпуска серии БО-01 объемом 400 млн рублей запланировано на 11 декабря. Организатор — «Атон».
ООО «Солид-Лизинг»утвердило выпуск облигаций серии БО-001-06 объемом 200 млн рублей, номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Трехлетний заем будет размещен по открытой подписке.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 869,6 млн рублей и пять выпусков коммерческих облигаций на 215,9 млн рублей.
Национальный расчетный депозитарий зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Офир» серии КО-П02 объемом 100 млн рублей. Присвоенный идентификационный номер — 4CDE-02-00494-R-001P. Облигации будут размещены по закрытой подписке, потенциальными покупателями выпуска является ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.
В настоящее время в обращении находится еще один выпуск коммерческих облигаций компании на 50 млн рублей.
6 декабря НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «БК» серии КО-01. Идентификационный номер выпуска — 4CDE-01-00500-R. Объем дебютного выпуска составил 16 млн рублей, номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Заем сроком обращения 1,5 года будет размещен по закрытой подписке. Организатор — «Юнисервис Капитал».
ООО «БК» производит комплектующие для сборки стеклопакетов и окон ПВХ, а также занимается выпуском одноразовой посуды. За счет солидных инвестиций в покупку современного оборудования компания намерена стать лидером среди производителей пластмассовой продукции Сибири.
Объем выручки «БК» за три квартала 2019 года составил 67,2 млн рублей, чистая прибыль — 1,2 млн рублей. Финансовая задолженность компании является краткосрочной и исчисляется суммой 26,9 млн рублей. Долг компании вырос вследствие увеличения оборотного капитала после запуска производства новых изделий. Ликвидные активы — запасы, дебиторская задолженность и пр., покрывают обязательства в среднем на 80%.
Московская биржа включила биржевые облигации серии 001Р-06 АО ФПК «Гарант-Инвест» в Сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития.
ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» на прошедшем совете директоров утвердило решение о выпуске обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью. В обращении находится 38 147 акций компании, номинальная стоимость каждой составляет 1 рубль, после проведения размещения номинальная стоимость каждой акции составит 3 рубля. Согласно опубликованным условиям выпуска увеличение уставного капитала компании осуществляется за счет нераспределённой прибыли прошлых лет.
ПАО «Сибирский гостинец» направило заявление на государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг — обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая в количестве 500 тыс. штук. Акции будут размещаться по закрытой подписке на основании решения об увеличении уставного капитала, принятого 13 июня 2019 года.
