Компания «КИСТОЧКИ Финанс» озвучила предварительные условия реструктуризации, «Юниметрикс» намерен продлить срок обращения выпуска, Промсвязьбанк подал иск о взыскании задолженности с ОР, «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку купона по выпуску в обращении, «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций.
01
ООО «КИСТОЧКИ Финанс» озвучило предварительные условия реструктуризации выпуска в рамках прошедшего на портале Boomin прямого эфира с представителем компании:
— частичное погашение выпуска (25% от номинальной стоимости бумаг), а также купонный доход за 36-й купонный период (в полном объеме) в плановую дату погашения выпуска — 2 июня 2022 г.;
— увеличение срока обращения на 3 года (с существующих 36-ти до 72-х купонных периодов);
— длительность купонного периода — 30 (тридцать) дней;
— частичная амортизация ежегодно равными долями (10 млн рублей).
Данное предложение в виде расчетов для ознакомления инвесторам эмитент будет готов опубликовать в начале следующей недели.
Напомним, что компания разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций БО-П01 в 2019 г. на сумму 40 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. Ставка первых двенадцати купонов была зафиксирована на уровне 15% годовых, купоны ежемесячные. Организатором выступила компания «Юнисервис Капитал». После оферты в 2020 г. эмитент сохранил ставку на прежнем уровне — 15% годовых — до конца срока обращения бумаг. 11 мая представители компании «КИСТОЧКИ Финанс» сообщили о сложностях, связанных с предстоящим 2 июня 2022 г. плановым погашением выпуска.
В настоящее время в обращении нет других облигаций эмитента.
02
По сообщению организатора, ООО «Юниметрикс» намерено продлить срок обращения выпуска облигаций серии 01 путем переноса срока их погашения. С этой целью эмитент планирует провести общее собрание владельцев облигаций (ОСВО).
Общее собрание владельцев облигаций запланировано на начало июня 2022 г. Таким образом, новые условия на основании итогов проведения ОСВО могут быть приняты до наступления плановой даты погашения выпуска — 24 августа 2022 г.
Новые параметры — график обслуживания и погашения выпуска, ставка и периодичность выплаты купонов — будут озвучены накануне планируемого ОСВО.
Выпуск серии 01 был размещен в сентябре 2019 г. сроком на 3 года по фиксированной ставке 12,5% годовых. Общий объем — 400 млн рублей. По итогам оферты (апрель 2022 г.) ООО «Юниметрикс» выкупило 652 бумаги, и в настоящее время в обращении находится 399 348 бумаг на сумму 399 348 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении нет других облигаций эмитента.
03
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка к ООО «ОР» и ПАО «ОР Групп» (прежнее название — «Обувь России») о взыскании более 580 млн рублей. На данный момент заявление не принято к производству.
Представители ОР прокомментировали ситуацию: «В январе 2022 г. компания допустила дефолт по выпуску БО-07, основным держателем которого является Промсвязьбанк. Банк, подавая исковое заявление о взыскании задолженности, действует в соответствии с внутренними регламентами и процедурами, поскольку по выплатам основного тела долга допущена просрочка. Компания совместно с Proxima Capital Group продолжает вести переговоры с основными банками-кредиторами: ВТБ, ПСБ и Сбербанком — по программе комплексной реструктуризации задолженности, включающей действующие кредитные линии и выпуски облигаций. В начале апреля мы отправили финансовым партнерам параметры урегулирования задолженности, в настоящее время ждем от банков сформулированную позицию относительно предложенных вариантов реструктуризации».
В феврале «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
04
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 на 70 млн рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Выпуск был размещен в августе 2020 г. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочий день до начала каждого купонного периода, плюс маржа, равная 7,5%, при этом ставка не может превышать 12% годовых. Номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей, срок обращения — 4 года. Купоны выплачиваются ежемесячно.
В настоящее время в обращении нет других облигаций эмитента.
05
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00052-L от 19 мая 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения — 5 лет. Выплата купона — один раз в год.
В настоящее время в обращении находится еще один выпуск коммерческих облигаций компании объемом 30 млн рублей. _____________________________________________________________________________
