Размещения ГК «Самолет», «Каскад» и «РГС-Финанс», объемный выпуск «СФО «СФИ» со ставкой 16% годовых, пул поручителей «ОВК Финанс» и другие новости рынка к сегодняшнему дню.
Выпуск серии БО-П06 биржевых облигаций ПАО «Группа компаний «Самолет»сегодня начинает торговаться на бирже. Бумаги размещаются по открытой подписке с погашением в августе 2029 года, на первые четыре купонных периода установлена ставка на уровне 10,85% годовых. Организатором размещения выступает «ВТБ Капитал».
Вчера у ПАО «ГК «Самолет» прошло техническое размещение выпуска БО-П05.
ООО «Каскад» сегодня также начинает техническое размещение выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 на 300 млн рублей. Выпуск размещается по открытой подписке, погашение в августе 2022 года. На первый год обращения установлен ежеквартальный купон на уровне 16% годовых. Организаторами выступают Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства и «УНИВЕР Капитал».
ООО «РСГ-Финанс» по итогам букбилдинга установило ставку купона для двух выпусков облигаций — серии БО-11 на 1,5 млрд рублей и серии БО-09 на 2 млрд рублей — на уровне 12% годовых. Сбор заявок на оба выпуска компании прошел вчера, техническое размещение запланировано на 15 августа. Организатор размещения — акционерный банк «Россия».
ООО «МСБ-Лизинг» полностью разместило выпуск облигаций серии 002Р-02 объемом 200 млн рублей, размещения которого стартовало 27 мая. Ставка купона зафиксирована на весь срок обращения на уровне 12,75% годовых.
ООО «Держава-Платформа» установило ставку 4-го купона на уровне 10% годовых по выпуску, размещенному в феврале 2018 года на срок 5 лет объемом 500 млн рублей. Ставка текущего купона также равняется 10% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 26 августа.
Новостную ленту пополнили и другие, более крупные игроки долгового рынка.
ООО «Специализированное финансовое общество «Социально-финансовая инфраструктура» 16 августа планирует разместить облигации 1-й серии на сумму 1,5 млрд рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке, потенциальным покупателем называется Совкомбанк. Ставка купона на весь срок обращения зафиксирована на уровне 12% годовых.
ООО «СФО «СФИ» зарегистрирована в Москве в сентябре 2016 года, эмиссионная деятельность указывается в качестве основного вида деятельности компании. Уставный капитал общества состоит из вклада Фонда содействия развитию рынка секьюритизации активов в размере 10 тыс. рублей. Через конечных бенефициаров (двух физических лиц) с компанией связаны еще пять специальных финансовых обществ, зарегистрированных по одному адресу с эмитентом.
«ЕвроХим» планирует провести букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-06 19 августа с 11 до 15 по московскому времени. Объем выпуска не менее 10 млрд рублей, срок обращения — 4 года. Открытая подписка. Ориентир ставки купона 7,9-8% годовых. Предварительная дата начала размещения — 23 августа, организаторы — БК Регион и Московский кредитный банк.
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Концессии теплоснабжения» серии 05, присвоенный идентификационный номер 4-05-00309-R-001P. Объем выпуска — 500 млн рублей, выпуск размещается по открытой подписке
ООО «ОВК Финанс» опубликовала сообщение о выдаче безотзывной оферты АО «ТихвинХимМаш», АО «Завод тяжелого машиностроения», АО «ТихвинСпецМаш», ООО «Торговый дом «Объединенная вагонная компания», АО «Тихвинский Сборочный завод «Титран-Экспресс», АО «Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания» и АО «Тихвинский вагоностроительный завод». Содержание публикации касается заключения договора купли-продажи биржевых облигаций серии БО-01 ООО «ОВК Финанс» в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям. Все компании обязуются приобрести биржевые облигации у их владельцев.
Все семь компаний, взявших на себя обязательства по погашению выпуска, как и эмитент ООО «ОВК Финанс», находятся под руководством управляющей компании ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания».
ООО «ОВК Финанс» предстоит погашение облигаций серии БО-01 в объеме 15 млрд рублей 10 сентября 2019 года. Согласно опубликованной отчетности за первое полугодие, прибыль компании за полгода равна 3,6 млн рублей.
В обращении «ОВК Финанс» находятся один выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 15 млрд рублей и выпуск классических облигаций серии 01 объемом 15 млрд рублей.
«ОВК Финанс» входит в группу компаний НПК «Объединенная вагонная компания» — железнодорожного холдинга и провайдера в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания вагонов нового поколения.
АО «ЮАИЗ»сообщило о невыплате дивидендов держателям привилегированных акций компании за 2018 год. Сумма неисполненных обязательств составила 120 млн рублей (в расчете 3,4 млн на одну привилегированную акцию). По информации от компании причиной переноса срока выплаты дивидендов является инициатива акционеров, возникшая в связи с реализацией заводом инвестиционных проектов.
Напомним, что в январе этого года южноуральский завод разместил дебютный выпуск пятилетних биржевых облигаций на 250 млн рублей, купон на первые три года обращения установлен на уровне 10,25% годовых. 15 августа компания разместит еще один выпуск серии ЮАИЗ 1-002 на 250 млн рублей, сроком обращения 5 лет. Купонная ставка по этому выпуску в первые три года обращения установлена на уровне 10% годовых.
