МФК «Лайм-Займ» и ЛКМБ-РТ установили ставки купонов. «АСПЭК-Домстрой» и «Инкаб» определили даты размещений. «Новые технологии» и «Автоэкспресс» зарегистрировали новые выпуски. «Сибирское стекло» получило кредитный рейтинг. МФК «Быстроденьги» и «Сейф-Финанс» зарегистрировали программы. «ЛайфСтрим» подтвердил рейтинг кредитоспособности. «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку купона по выпуску в обращении.
01
ООО «МФК «Лайм-Займ» установило ставку купона трехлетних облигации серии 01 объемом 300 млн рублей на уровне 16,75% на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00533-R. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будут гаситься каждые полгода. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
Размещение выпуска начнется 22 декабря. Организатор: ИФК «Солид».
В декабре 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
ООО «Лизинговая компания малого бизнеса республики Татарстан» («ЛКМБ-РТ») установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4B02-01-00065-L-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Размещение выпуска начнется 23 декабря.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «АСПЭК-Домстрой» 23 декабря начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей, сообщил организатор. Регистрационный номер — 4-01-00634-R. Ориентир ставки купона установлен на уровне 14,5%. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В августе текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruB со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
ООО «Инкаб» 29 декабря начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00064-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ориентир ставки купона — не выше 13,5% годовых, сообщил один из организаторов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Организаторами выступят банк «ФК Открытие» (OPEN) и BCS Global Markets.
В октябре текущего года АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Инкаб» на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Новые технологии» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В октябре текущего года «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruBBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
06
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Автоэкспресс» серии КО-П07. Регистрационный номер — 4CDE-07-00557-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
В настоящее время в обращении находятся семь выпусков компании объемом 1,16 млрд рублей.
07
АКРА присвоило кредитный рейтинг ООО «Сибирское стекло» на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
Рейтинг эмитента обусловлен его средней оценкой бизнес-профиля, которая базируется на стабильной контрактной базе, и невысоким уровнем диверсификации выпускаемой продукции. Тот факт, что компания осуществляет свою деятельность на арендованных площадях при достаточной капиталоемкости производства, негативно сказался на оценке бизнес-профиля. Положительное влияние на рейтинг оказали хорошие географическая диверсификация продаж и уровень рентабельности. Среди факторов, ограничивающих рейтинг, АКРА отмечает небольшой размер бизнеса относительно крупнейших российских компаний, высокую долговую нагрузку (с учетом выданных поручительств) и невысокую оценку ликвидности в связи с плановыми погашениями в 2022 году.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 125 млн рублей.
08
Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО «МФК «Быстроденьги» серии 001Р объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00487-R-001P. По бумагам с обеспечением в форме поручительства предусмотрена возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.
В рамках программу облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
В августе текущего года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
09
Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО «Сейф-Финанс» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00609-R-001P.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
10
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Агентство оценивает бизнес-профиль компании как умеренный. Телекоммуникационная отрасль практически не подвержена внешнеэкономическим шокам, так как предоставляет абонентам базовую услугу. Компания — лидер рынка сервиса интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатров для независимых операторов ШПД и оказывает услуги своим партнерам на их абонентской базе, которая исчисляется несколькими миллионами абонентов. Агентство не видит высоких рисков в зависимости бизнеса компании от контента и оценивает уровень непосредственной конкуренции компании с онлайн-кинотеатрами как низкий.
Исторически компания использовала преимущественно собственные средства для развития бизнеса, в связи с чем отношение долга к EBITDA находилось на относительно низком уровне: отношение долга на 30 сентября 2020 года к EBITDA за 30 сентября 2020 года LTM составило 1,1х. Агентство оценивает прогнозную ликвидность компании на среднем уровне.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей.
11
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 70 млн рублей на уровне 12% годовых. Компания разместила выпуск четырехлетних бумаг в августе 2020 года. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочий день до начала каждого купонного периода, плюс 7,5%. При этом ставка не может превышать 12% годовых. Номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей, купоны ежемесячные.
Других выпусков компании в обращении нет.
_____________________________________________________________________________
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
