Ставки купонов, программа и итоги оферты

1 сентября 2021 г.

Пионер-Лизинг АПРИ Главное Аэрофьюэлз Элит Строй

АПРИ «Флай Плэнинг» установил ставку купона и определил дату размещения, «Аэрофьюэлз», зарегистрировал программу, «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении и объявил итоги оферты, «Элит строй» завершил размещение.

01

АО АПРИ «Флай Плэнинг» установило ставку купона четырехлетних облигаций серии 002Р объемом 500 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: с 13 по 16 купонные периоды будет гаситься по 25% от номинальной стоимости от облигации.

Дата размещения — 7 сентября. Организатор — «Иволга Капитал».

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании объемом 1,2 млрд рублей.

02

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 002Р объемом до 10 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-29449-H-002P-02E.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.

03

ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 32-го купона по выпуску облигаций серии БО-П02 на уровне 12,75%. Ставка купона определяется по формуле ЦБКС/100% + 0,0625) * 100%, где ЦБКС — ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода.

Размещение десятилетнего выпуска серии БО-П02 объемом 300 млн началось в марте 2019 года. Ставка предыдущего купонного периода — 12,75%.

Эмитент также объявил итоги оферты по выпуску серии БО-П01: владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.

Пятилетний выпуск серии БО-П01 объемом был размещен в июне 2018 года. Ставка купона на первые три года обращения установлена на уровне 12,25% годовых, купоны ежемесячные.

В обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей.

04

ООО «Элит строй» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 12% годовых. Ставка зафиксирована на первые полтора года обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения.

Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.