«Интерлизинг» установил ставку купона. «Антерра» определила дату размещения. «Лизинг-Трейд» зарегистрировал выпуск. «Городской супермаркет» и «Пионер-Лизинг» проведут оферту. «Автоэкспресс» зарегистрировал программу. Компания «КИСТОЧКИ Финанс» допустила дефолт. «реСтор» подтвердил кредитный рейтинг выпуска облигаций. Суд принял решение взыскать с «Калиты» долг. МФК «Лайм-Займ» откроет кредитную линию.
01
ООО «Интерлизинг» установило ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
Дата начала размещения — 22 июня 2022 г. Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб», андеррайтер — банк «Уралсиб».
«Эксперт РА» 14 июня 2022 г. присвоил облигациям серии 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг ruBBB+(EXP).
В сентябре 2021 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB+ с позитивным прогнозом.
В настоящее время в обращении компании находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 2,5 млрд рублей.
02
ООО «Антерра» 24 июня начнет размещение двухлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже».
В январе текущего года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Лизинг-Трейд» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В сентябре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей.
04
Мещанский районный суд Москвы принял решение взыскать с ООО «Калита» в пользу АО «Альфа-Банк» задолженность в размере 151,3 млн рублей, из которых 146,3 млн рублей — основной долг, 567 тыс. рублей — проценты, 4,4 млн рублей — неустойка за несвоевременное погашение основного долга и процентов.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В апреле агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
05
ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») проведет оферту по облигациям серии БО-П01 в объеме до 3,5 млрд рублей. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 29 июня. Дата приобретения — 29 июня. Цена приобретения — 100% от номинала.
Десятилетние бумаги объемом 3,5 млрд рублей компания разместила в июне 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 13-16-го купонов установлена на уровне — 11% годовых. 3 июня 2022 г. Московская биржа перевела выпуск из Третьего во Второй уровень котировального списка.
В сентябре 2021 г. АКРА присвоило рейтинг компании на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
06
ООО «Пионер-Лизинг» проведет оферту по облигациям серии БО-П04 в объеме до 350 млн рублей. Период предъявления бумаг к приобретению — с 20 июня по 16 сентября. Дата приобретения — 16 сентября. Цена приобретения — 100% от номинала. Покупателем облигаций выступит АО «НФК-Сбережения».
Десятилетние бумаги объемом 350 млн рублей компания разместила в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 7-го купона установлена на уровне 26% годовых.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
07
НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО «Автоэкспресс» объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00557-R-003P-00С. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до трех лет.
В настоящее время в обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,42 млрд рублей.
08
ООО «КИСТОЧКИ Финанс» допустило дефолт при погашении 75% от номинала выпуска облигаций серии БО-П01 на сумму 30 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом размере. Последний купон на сумму 493,2 тыс. рублей, а также 25% от номинальной стоимости выпуска на 10 млн рублей компания выплатила в начале июня, в дату погашения выпуска.
О невозможности в полном объеме исполнить свои обязательства перед владельцами облигаций эмитент сообщил заранее. План реструктуризации, который компания предложила одобрить инвесторам на ОСВО, предусматривает пролонгацию срока займа на 39 месяцев со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов. Предварительный опрос инвесторов стартовал на портале Boomin 24 мая и продлится до 24 июня. Для того, чтобы решения были приняты, нужно одобрение 75% держателей бумаг выпуска.
Трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 40 млн рублей компания разместила в июне 2019 г. по ставке ежемесячного купона 15% годовых, зафиксированной на весь период обращения бумаг. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении нет других выпусков компании.
09
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ООО «реСтор» серии 001Р-01 на уровне ruA. По выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ReStore Retail Group Ltd и рейтингом облигаций «реСтор».
Трехлетние бумаги объемом 3 млрд рублей компания разместила в июне 2021 г. по ставке 8,1% годовых, зафиксированной на весь срок обращения облигаций. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
В настоящее время в обращении нет других выпусков компании.
10
Общее собрание акционеров ООО «МФК «Лайм-Займ» одобрило открытие трехлетней кредитной линии в Транскапиталбанке с лимитом задолженности в размере 700 млн рублей. Ставка по кредиту определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,97% годовых.
В декабре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB, изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей. _____________________________________________________________________________
