«ХК Финанс» начинает размещение сегодня. «Пионер-Лизинг» и «Группа Астон» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Литана» получила кредитный рейтинг. ОР не исполнила обязательства. «Роял Капитал» завершил размещение.
01
ООО «ХК Финанс» сегодня, 8 июля, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.
02
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 3-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,56% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 400 млн рублей компания вышла на биржу 7 июня. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,16 млрд рублей.
03
ООО «Группа Астон» установило ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 14,5% годовых.
Трехлетние коммерческие облигации объемом 250 млн рублей компания разместила в июле 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей, купоны полугодовые. Текущая ставка купона ― 9,5%.
В настоящее время в обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,38 млрд рублей.
04
НКР присвоило ООО «Литана» кредитный рейтинг на уровне B+.ru со стабильным прогнозом.
По оценке агентства, «Литана» подвержена повышенным рискам контрактной деятельности и риску опережающего выручку роста себестоимости в строительной отрасли. В настоящее время эти риски усугубляются нестабильной экономической ситуацией и структурной трансформацией экономики РФ. Позитивное влияние на оценку бизнес-профиля оказывают широкая география рынков присутствия компании, низкая концентрация активов и высокая диверсификация поставщиков, значительный опыт в сфере основной деятельности.
Оценку финансового профиля сдерживают высокий уровень долговой нагрузки и низкий уровень рентабельности, при этом на ней положительно сказываются приемлемое качество обслуживания долга, умеренно высокие оценки ликвидности и структуры фондирования. У компании нет краткосрочных заимствований. НКР оценивает уровень обслуживания долга «Литаны» выше среднего и в 2021, и в 2022 гг.: покрытие процентных расходов операционной прибылью (OIBDA) не ниже 2,2.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей.
05
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-03 на 34,22 млн рублей и серии 002Р-02 на 8,49 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
Также компания сообщила о том, что Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ПВО, ООО «Регион Финанс», о взыскании 1,54 млрд рублей задолженности по выпуску ОР серии 001Р-04 и возбудил производство по арбитражному делу.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
06
ООО «Роял Капитал» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 100 млн рублей.
Размещение бумаг стартовало 31 мая. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 19% годовых, купоны ежеквартальные. Организатором и андеррайтером выступила ИК «Септем Капитал».
В апреле текущего года НРА присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 350 млн рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
