МГКЛ определил дату размещения. МФК «Кэшдрайв» начинает размещение сегодня. ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. Рейтинг «МаксимаТелеком» был понижен. ЮЛКМ направила иск против компании «КИСТОЧКИ Финанс». Рейтинг «Продкорпорации» был подтвержден. «Азот» осуществил частично-досрочное погашение выпуска. «Автоэкспресс» завершил размещение. «Дядя Дёнер» и ОР не смогли исполнять обязательства.
01
АО «МГКЛ» («Мосгорломбард») 5 июля начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-11915-A-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны ежеквартальные.
Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Андеррайтер — ИК «Фридом Финанс».
В октябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МГКЛ на уровне ruB+ с развивающимся прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 850 млн рублей.
02
ООО «МФК «Кэшдрайв» сегодня, 1 июля, начинает размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 100 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4CDE-02-00576-R-002P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей, купоны ежеквартальные. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,02 млрд рублей.
03
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 34-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
Пятилетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2019 г. Номинал одной облигации составляет 10 тыс. рублей, купоны ежемесячные. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6 п. п., но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
В феврале текущего года НРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 819,96 млн рублей.
04
АКРА понизило рейтинг АО «МаксимаТелеком» и его облигаций до ВВ+(RU), прогноз установлен «негативный». Ранее у компании действовал рейтинг BBB(RU) с негативным прогнозом.
Понижение кредитного рейтинга компании обусловлено совокупностью факторов, в число которых входят слабые результаты 2021 г. в сравнении с оценками АКРА, более низкий показатель FFO до фиксированных платежей и налогов относительно ожиданий агентства, заложенных в прогнозную модель на 2022 г. Сохранение негативного прогноза базируется на опасениях агентства, связанных с приближением даты оферты по одному из выпусков облигаций группы на сумму 3 млрд рублей (во второй половине 2023 г.).
На конец 2021 г. отношение скорректированного общего долга компании к FFO до фиксированных платежей, в соответствии с прогнозом АКРА, превысило 5,0x (граница текущей категории оценки фактора) и достигло 9,8x, отношение FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам составило 0,98x, что в совокупности свидетельствует об очень высокой долговой нагрузке. Исходя из текущей контрактной базы АКРА допускает, что по итогам 2022 г. данные показатели улучшатся до 5,0—7,0x и 1,5—2,0x соответственно.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 5,5 млрд рублей.
05
ООО «ЮЛКМ», выполняющий функции ПВО по выпуску ООО «КИСТОЧКИ Финанс» серии БО-П01, направил в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.
Размер исковых требований составляет 30,22 млн рублей, в том числе 30 млн рублей — непогашенная номинальная стоимость бумаг и 216,6 тыс. рублей — проценты за нарушение срока возврата суммы займа.
В рамках предварительного голосования по условиям реструктуризации выпуска серии БО-П01 эмитент не смог собрать требуемые по закону 75% голосов, при том что большинство инвесторов, принявших участие в опросе, согласились с предложенными условиями реструктуризации.
Трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 40 млн рублей компания разместила в июне 2019 г. по ставке ежемесячного купона 15% годовых, зафиксированной на весь период обращения бумаг. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. 17 июня компания допустила дефолт при погашении 75% от номинала выпуска облигаций на сумму 30 млн рублей.
АКРА подтвердило рейтинг АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» («Продкорпорация») по международной шкале на уровне BB-, ее облигаций — BBB(RU).
Подтверждение рейтинга обусловлено сохранением кредитных метрик в рамках диапазонов, установленных для данной рейтинговой категории. Рейтинг компании по международной шкале базируется на оценке собственной кредитоспособности на уровне b, а также на средней оценке степени поддержки компании со стороны Республики Казахстан и средней степени зависимости от однородных факторов риска.
По результатам 2021 г. общий долг компании превысил 79 млрд тенге, а к концу 2022 г. АКРА ожидает, что долг превысит 200 млрд тенге. Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей в 2021 г. составило 14,6х, что по оценкам агентства соответствует очень высокому уровню долговой нагрузки. АКРА ожидает снижение данного показателя до 12,7х в 2022 г. по мере роста операционной прибыли в связи с наращиванием объемов бизнеса и ростом продажной цены на пшеницу. Показатель обслуживания долга (отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам) находится на низком уровне и по результатам 2021 г. составило 1,7х. АКРА ожидает снижение данного показателя в 2022 г. до 1,1х вследствие роста кредитного портфеля и уровня процентных ставок.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 2,45 млрд рублей.
07
КАО «Азот» погасило в рамках амортизации 99,9% выпуска коммерческих облигаций серии 001КО-02 на сумму $110,999 млн.
Бумаги объемом 111,11 млн рублей и сроком обращения 3 года и 9 месяцев компания разместила в июне 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 54,7 тыс. рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 6-го купона установлена на уровне 6,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 99,9% от номинала будет погашено в дату выплаты 5-го купона и 0,1% от номинала — в дату окончания 17-го купонного периода.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций КАО «Азот» общим объемом 87 млрд рублей.
08
ООО «Автоэкспресс» разместило выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 номинальным объемом 200 млн рублей, реализовав 59,12% выпуска на 118,237 млн рублей.
Размещение бумаг стартовало 25 апреля 2022 г. Бумаги были размещены по закрытой подписке, потенциальные приобретатели — клиенты Экспобанка. Номинальная стоимость бумаг составляет 1000 рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 19,5% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску в конце октября предусмотрена оферта.
В настоящее время в обращении также находится 11 выпусков коммерческих облигаций на 1,74 млрд рублей.
09
ООО «ЮЛКМ», выполняющее функции ПВО по выпуску бумаг ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П02, сообщило о том, что эмитент не раскрыл информацию о техдефолте по выплате дохода за 28-й купонный период. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании номинальным объемом 110 млн рублей.
10
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило дефолт по выплате 6-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
Арбитражный суд Москвы принял к производству исковые заявления ПВО, ООО «Регион Финанс», к ОР о взыскании задолженности по облигациям серии 001Р-02 и серии 001Р-04.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
