«АРЕНЗА-ПРО» начинается размещение сегодня. «Солид-Лизинг» установил ставку купона. «Автодом» определил дату размещения. Бумагам «А Девелопмент» присвоен уровень листинга. «Славянск ЭКО» подтвердил кредитный рейтинг. «НТЦ Евровент» и «Бизнес-Недвижимость» разместили выпуски за один день.
01
Сегодня, 27 декабря, ООО «АРЕНЗА-ПРО» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 3-12-го купонов. Организаторами выступают инвестиционный банк «Синара» и СКБ-банк.
В сентябре текущего года «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruBВ- с развивающимся прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
ООО «Солид-Лизинг» установило ставку купона выпуска пятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4-01-00330-R. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала в дату выплаты 3-19-го купонов, 15% — в дату выплаты 20-го купона. Размещение выпуска начнется 28 декабря.
24 декабря «Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Солид-Лизинг» на уровне ruB-, изменив прогноз на стабильный. Рейтинг обусловлен слабыми конкурентными позициями, приемлемым уровнем достаточности капитала при невысокой эффективности деятельности, слабой оценкой ликвидной позиции и консервативной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу в агентстве объяснили стабилизацией качества активов компании и планируемым увеличением капитала.
В настоящее время в обращении одиннадцать выпусков облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей.
03
АО «Автодом» 29 декабря начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-12586-A-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых на весь срок обращения бумаг.
В октябре текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила
04
Московская биржа включила выпуск трехлетних облигаций ООО «А Девелопмент» (консолидирующая структура холдинга AAG) серии 01 в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4-01-00627-R. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Способ размещения — закрытая подписка.
В декабре текущего года АКРА присвоило «А Девелопмент» кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
05
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Славянск ЭКО» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг обусловлен средними оценками операционного риск-профиля, размера, долговой нагрузки, обслуживания долга, ликвидности и денежного потока. Сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает слабая оценка рыночной позиции, существенная зависимость от одного кредитора и значительный объем краткосрочного долга.
Благодаря крайне благоприятной рыночной конъюнктуре EBITDA компании по итогам 2021 года вырастет, по оценкам агентства, более чем на 50%. АКРА полагает, что средневзвешенное за период с 2019 по 2024 год отношение общего долга компании к FFO до чистых процентных платежей составит 3,3х. Качественная оценка долговой нагрузки, по мнению агентства, находится на уровне ниже среднего в связи с наличием зависимости от крупнейшего кредитора — АО «Россельхозбанк», доля которого в общем долговом портфеле Компании составляет около 90%. Средневзвешенное за период с 2019 по 2024 год отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам, по оценкам АКРА, составит 3,4х.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей.
06
ООО «НТЦ Евровент» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 15% годовых. С 19-го по 36-й купонный периоды ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс + 5,75 п. п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала бумаг в дату окончания 17, 25, 31 и 36 купонных периодов. Заложена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
07
АО «Бизнес-Недвижимость» завершило размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 2,7 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,8% на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 13-20-го купонов по 12,5% номинальной стоимости.
21 декабря «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа серии 001Р-02 на уровне ruBBB+ (EXP).
В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций компании объемом 4 млрд рублей.
08
ООО «ОР» (прежнее название ООО «Обувь России») завершило размещение выпуска облигаций серии 002Р-04 объемом 100 млн рублей. Компания начала размещение четырехлетних бумаг 17 декабря. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-48-го купонов — 12% годовых. Купоны ежемесячные.
В июне текущего года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг компании «ОР» на уровне ruBBB, изменив прогноз на стабильный.
В настоящее время в обращении находится девять выпусков облигаций компании общим объемом на 5,75 млрд рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
