«ОР» начинает размещение сегодня. МФК «Лайм-займ» планирует провести сбор заявок. ПЮДМ присвоен рейтинг кредитоспособности. НТЦ «Евровент» и «Электрорешения» зарегистрировали программы. «Проект-Град» подтвердил рейтинг кредитоспособности. «Первое коллекторское бюро» разместило выпуск за один день торгов.
01
Сегодня, 13 декабря, ООО «ОР» (прежнее название ООО «Обувь России») начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002P-03 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00412-R-002P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения бумаг. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
В июне текущего года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг компании «ОР» на уровне ruBBB, изменив прогноз на стабильный.
В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 5,9 млрд рублей.
02
ООО «МФК «Лайм-займ» планирует 20 декабря провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00533-R. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будут гаситься каждые полгода. Организатором выступает ИФК «Солид».
В декабре 2020 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
03
«Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «ПЮДМ» на уровне ruВ- со стабильным прогнозом. ПЮДМ входит в Группу компаний «Первый ювелирный». Устойчивость компании к внешним шокам среди оптовых торговцев золотом оценивается агентством умеренно негативно. Спрос на ювелирные украшения характеризуется высокой волатильностью. Основные каналы поставок компаний отрасли формируются через закупки золотого лома с ломбардов, где залоги на 80% сформированы золотыми украшениями. Последние два года количество заемщиков на ломбардном рынке практически не меняется — по итогу 2020 года их количество сократилось на 12,5% с 2,4 млн человек до 2,1 млн человек. К середине 2021 года число клиентов восстановилось до 2,3 млн человек.
Фактор рыночных и конкурентных позиций оценивается умеренно агентством. Согласно действующей структуре реализации ПЮДМ ведет деятельность без привязки к конкретному региону и не имеет значимой доли в масштабах всей страны. Продуктовая диверсификация умеренная, более 70% выручки формируется от продажи золота. Наращивание объемов деятельности и увеличение налоговых расходов оказали давление на операционный денежный поток, дефицит которого по итогу 2020 года составил 38 млн рублей против профицита в 80 млн рублей годом ранее. Показатель EBITDA за отчетный период сократился на 66% — до 41 млн рублей. Процентная нагрузка оценивается негативно агентством — за отчетный период соотношение EBITDA к процентным расходам составило 1.1х. Агентство отмечает сильную зависимость компании от дорогих облигационных займов, которые полностью вытеснили банковские кредиты.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 306,4 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «НТЦ «Евровент» серии 001Р объемом до 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00624-R-001P-02E.
В рамках 50-летней программы облигации смогут размещаться на срок до семи лет.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
05
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Электрорешения» серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00067-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
В октябре текущего года АКРА присвоило компании рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
06
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Проект-Град» на уровне ruA- со стабильным прогнозом. «Проект-Град» входит в Группу «А101», где выступает крупнейшим держателем земельных участков. Компания ведет свою деятельность на территории Новой Москвы. Рыночные и конкурентные позиции группы находятся на высоком уровне. Объем текущего строительства — порядка 800 тыс. кв. м.
Уровень долговой нагрузки оценивается агентством позитивно. По расчетам агентства отношение долга к EBITDA по МСФО на 31 декабря 2020 года уменьшилось и составило 1,6х. Агентство ожидает, что на горизонте года от отчетной даты отношение долга к EBITDA снизится до уровня ниже 1,0х благодаря усилению финансовых показателей из-за роста объема реализации недвижимости, ввода в эксплуатацию построенных проектов и признанию части выручки по строящимся объектам. Драйвером рентабельности является удачное расположение земельного банка компании вблизи от новых строящихся станций метро, а также благоприятная ценовая конъюнктура рынка.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 500 млн рублей.
07
НАО «Первое коллекторское бюро» разместило выпуск четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купоны установлена на уровне 12,25% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 7-16-го купонов. Купоны ежеквартальные.
В июле текущего года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности компании «Первое коллекторское бюро» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска облигаций компании общим объемом 2,5 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
