«Роял Капитал» и «Солид-Лизинг» начинают размещение сегодня. «Инкаб» установил финальный ориентир ставки. «АВТОБАН-Финанс» установил купона по выпуску в обращении. «АРЕНЗА-ПРО» разместила выпуск за один день.
01
Сегодня, 28 декабря, ООО «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 75 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00382-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций общим объемом 175 млн рублей.
02
Сегодня, 28 декабря, ООО «Солид-Лизинг» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00330-R. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала в дату выплаты 3-19-го купонов, 15% — в дату выплаты 20-го купона.
24 декабря «Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Солид-Лизинг» на уровне ruB-, изменив прогноз на стабильный.
В настоящее время в обращении находятся одиннадцать выпусков облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей.
03
ООО «Инкаб» установило финальный ориентир ставки купона выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 13,5% годовых, сообщил один из организаторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00064-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Купоны ежеквартальные.
В октябре текущего года АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Инкаб» на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.
04
АО «АВТОБАН-Финанс» установило ставку 10-го купона по коммерческим облигациям серии КО-01 на уровне 12,2% годовых. Компания разместила трехлетние бумаги объемом 5 млрд рублей в сентябре 2019 года. Ставка 1-13-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на каждую дату купонного периода плюс 3,7%.
24 декабря «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности финансовой компании «АВТОБАН-Финанс» на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении компании находятся еще три выпуска биржевых облигаций общим объемом 9 млрд рублей.
05
ООО «АРЕНЗА-ПРО» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 3-12-го купонов. Организаторами выступают инвестиционный банк «Синара» и СКБ-банк.
В сентябре текущего года «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruBВ- с развивающимся прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
