«АйДи Коллект» начинает размещение сегодня. «Транс-Миссия», «Сибэнергомаш — БКЗ» и «Автоэкспресс» определили дату размещения. «Экспомобилити» установил ставку купона по коммерческим облигациям. ЛК «Роделен» утвердила условия выпуска. ОР выплатил купонный доход. ГК «Самолет» завершила размещение.
01
Сегодня, 16 февраля, ООО «АйДи Коллект» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00597-R. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена лена на уровне 16,5% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные.
Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организаторы: Транскапиталбанк, СКБ-банк и «Универ капитал». По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 400 млн рублей.
02
Завтра, 17 февраля, ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00447-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: с 32-го по 44-й купоны будет погашено по 2% от номинала, еще 3% от номинала — в даты окончания 45-47-го купонов и 65% от номинала — в дату завершения 48-го купонного периода.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 97,5 млн рублей.
03
Завтра, 17 февраля, ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00604-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.
Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор размещения — ИК «Септем Капитал».
В сентябре 2021 года АКРА присвоила компании кредитный рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Завтра, 17 февраля, ООО «Автоэкспресс» начнет размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08. Регистрационный номер ― 4CDE-08-00557-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель —АО «Экспобанк».
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков облигаций компании общим объемом 1,4 млрд рублей.
05
ООО «Экспомобилити» установило ставку 1-4-го купонов по трехлетним коммерческим облигациям серии КО-П02 объемом 300 млн рублей на уровне 12% годовых. Регистрационный номер — 4CDE-02-00608-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке.
Дата начала размещения — 18 февраля.
В настоящее время в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций объемом 150 млн рублей.
06
ЗАО «Лизинговая компания «Роделен» общим собранием акционеров утвердило условия выпуска биржевых облигаций серии 001P-03 объемом до 500 млн рублей. Выпуск компания зарегистрировала в декабре 2021 года. Регистрационный номер — 4B02-03-19014-J-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В октябре 2021 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 80,2 млн рублей.
07
ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) исполнило в срок и в полном объеме обязательства по выплате дохода за 2-й купонный период по облигациям серии 002P-04 в объеме 1 315 000 рублей. Также эмитент перевел в НРД средства на выплату дохода за 4-й купонный период по облигациям серии 002P-01 в объеме 3 454 883 рублей 88 копеек.
В связи с дефолтом по выпуску БО-07 «Эксперт РА» 7 февраля понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела все облигации ОР режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
08
ПАО «Группа компаний «Самолет» завершило размещение выпуска шестилетних облигаций серии БО-П11 объемом 20 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги —1 000 рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,7% годовых. Оферта по выпуску предусмотрена через три года.
АКРА присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П11 рейтинг A-(RU). Уровень возмещения по необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне A-(RU), то есть на уровне кредитного рейтинга компании, объяснили в агентстве. Рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, высокой рентабельностью бизнеса, высоким уровнем корпоративного управления, очень сильной ликвидностью, очень низкой долговой нагрузкой, высокой оценкой обслуживания долга и крупным размером бизнеса. Вместе с тем очень высокий отраслевой риск, а также очень слабая оценка денежного потока оказывают давление на уровень кредитного рейтинга ГК «Самолет».
В настоящее время в обращении находятся одиннадцать выпусков облигаций компании общим объемом 59,1 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
