«Главторг» и «КЛС-Трейд» начинают размещение сегодня. МФК «Лайм-Займ» установила ориентир ставки купона. «Торговый дом РКС» зарегистрировал выпуск. «Бизнес-Недвижимость» планирует размещение. «АромаЛюкс» зарегистрировал программу. «А Девелопмент» получил кредитный рейтинг. «Пионер-лизинг» установил ставку купона выпуска в обращении. «Атомстройкомплекс-строительство» подтвердил кредитный рейтинг. «ЗАС Корпсан» разместил выпуск. «Дядя Денер» допустил дефолт.
01
Сегодня, 16 декабря, ООО «Главторг» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00058-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные.
В июле текущего года «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
Сегодня, 16 декабря, ООО «КЛС-Трейд» начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00068-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-6-го купонов.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
03
ООО «МФК «Лайм-Займ» установило ориентир ставки купона по трехлетним облигациям серии 01 объемом 300 млн рублей на уровне 16,25-16,75% годовых, сообщил организатор. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4-01-00533-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будут гаситься каждые полгода.
Организатором выступает ИФК «Солид». Предварительная дата размещения — 22 декабря.
В декабре 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Торговый дом РКС» (входит в группу «РКС Девелопмент») серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В ноябре текущего года кредитное рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
05
АО «Бизнес-Недвижимость» готовит выпуск облигаций серии 001P-02 объемом не более 3,5 млрд рублей. Срок обращения бумаг составит не более пяти лет. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций в дату выплаты 8-го купона, а также возможность частично-досрочного погашения облигаций в даты выплат 13-20-го купонов по 12,5% номинальной стоимости.
Организатором выпуска выступит МТС-банк.
В июле 2021 года «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «Бизнес-Недвижимость» до уровня ruBBB+ и изменило прогноз по рейтингу на негативный.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 4 млрд рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «АромаЛюкс» (операционная компания сети «Рив Гош») серии 001Р объемом 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00637-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
07
АКРА присвоило ООО «А Девелопмент» (консолидирующая структура холдинга AAG) кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен средним операционным риск-профилем, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким показателем обслуживания долга и сильной оценкой ликвидности. Вместе с тем сдерживающее влияние на уровень рейтинга Компании оказывают очень высокий отраслевой риск, оценка размера бизнеса на уровне ниже среднего, а также слабая оценка денежного потока.
При расчете отношения чистого долга к FFO до процентов и налогов АКРА корректирует общий долг на сумму долга, привлеченного в рамках проектного финансирования под эскроу-счета и полностью обеспеченного средствами, поступившими на эскроу-счета от покупателей. По итогам 2020 года скорректированный чистый долг Компании был отрицательным. Средневзвешенное за период с 2019 по 2024 год отношение скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей оценивается Агентством на уровне 0,2х. Средневзвешенное за период с 2019 по 2024 год отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам оценивается АКРА на уровне 8,9х.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
08
ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 27-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Ставка определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6%.
Компания разместила десятилетний бумаги объемом 400 млн рублей в ноябре 2019 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей Купоны ежемесячные.
В августе текущего года АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинг» до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на «негативный».
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,150 млн рублей.
09
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-строительство» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией, очень сильным бизнес-профилем, очень низкой долговой нагрузкой, очень высокой оценкой обслуживания долга, сильной ликвидностью, средней рентабельностью бизнеса, средней оценкой денежного потока и средним уровнем корпоративного управления. На уровень кредитного рейтинга компании оказывают давление очень высокий отраслевой риск, малый размер и слабая географическая диверсификация.
При оценке долговой нагрузки АКРА корректирует общий долг компании на сумму долга, привлеченного в рамках проектного финансирования и полностью обеспеченного средствами, поступившими на эскроу-счета от покупателей. Согласно оценке АКРА, средневзвешенное за период с 2019 по 2024 год значение отношения скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей составит 0,1х, отношение общего долга к капиталу — 0,1х. Показатели обслуживания долга находятся на очень высоком уровне: средневзвешенное за период с 2019 по 2024 год отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам ожидается на уровне 14,8х. При оценке показателя обслуживания долга АКРА учитывает процентные расходы по проектному долгу в составе себестоимости.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,15 млрд рублей.
10
ООО «ЗАС Корпсан» разместило выпуск двухлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 60 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения бумаг.
Компания впервые вышла на публичный долговой рынок.
11
ООО «Дядя Дёнер» допустил дефолт по выплате купонного дохода за 21-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 90,2 млн рублей. _____________________________________________________________________________
