«Фабрика Фаворит» и «Некс-Т» начинают размещение сегодня. «Феррони» определил дату размещения и ставку купона. «Охта групп» и «ЭйрЛоанс» зарегистрировали выпуски. «Интерлизинг» и ГК «Самолет» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Выпуску «Гарант-Инвеста» присвоен кредитный рейтинг. «ДЭНИ КОЛЛ» допустил техдефолт.
01
Сегодня, 26 октября, ООО «Некс-Т» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00615-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.
В сентябре АКРА присвоило «Некс-Т» кредитный рейтинг BBB-(RU), прогноз «стабильный».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Сегодня, 26 октября, ООО «Фабрика Фаворит» начинает техразмещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00607-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.
Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.
03
ООО «Феррони» 28 октября начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Ставка с 1-го по 12-й купон установлена на уровне 12,25% годовых. Далее ставка будет рассчитываться по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 5% от номинала будет гаситься в даты выплат 30, 33, 36, 39, 42, 45 купонных периодов. Оферта не предусмотрена.
Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00626-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
В июле 2021 года рейтинговое агентство АКРА присвоило компании рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Охта групп» серии БО-П02. Регистрационный номер — 4B02-02-00551-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.
Ранее сообщалось, что «Охта групп» планирует до конца октября разместить трехлетние облигации объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11,5-13%.
В сентябре 2021 года АКРА присвоило «Охта групп» кредитный рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей.
05
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО МФК «ЭйрЛоанс» серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4-01-00623R-001P. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р. Облигации в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ООО «Интерлизинг» установило ставку 5-8-го купонов трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 9,9% годовых.
В связи с установлением новой ставки купона у владельцев облигаций возникло право предъявить бумаги к досрочному погашению. Период сбора заявок с 25 по 31 октября.
В сентябре «Эксперт РА» повысило рейтинг компании «Интерлизинг» до уровня ruBBB+ с позитивным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 2,5 млрд рублей.
07
ПАО «Группа компаний «Самолет» установило ставку 21-22-го купонов облигаций серии 01 в размере 10,5% годовых. Ставка текущего купона — 11,3% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.
В настоящее время в обращении находится 11 выпусков облигаций компании объемом 39,4 млрд рублей.
08
АКРА присвоило выпуску облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-04 рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом «Гарант-Инвест». По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к III категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне BB+(RU), то есть на одну ступень ниже кредитного рейтинга компании.
25 октября началось размещение облигаций «Гарант-Инвест» серии 002Р-04 со сроком обращения 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги —1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения бумаг. Длительность перового купона составит 123 дня, остальные купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Организаторы выпуска: BCS Global Markets и «Универ Капитал».
В феврале 2021 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков облигаций компании объемом 8,44 млрд рублей.
09
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило техдефолт по выплате купонного дохода за 16-й период по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 тыс. 704 рубля. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 600 млн рублей. Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей Московская биржа исключит с 11 ноября 2021 года из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В конце октября прошлого года эмитент заявил о банкротстве. _____________________________________________________________________________
