«Охта Групп», «Аквилон-лизинг» и «ЗАС Корпсан» начинают размещение сегодня. «Заслон» зарегистрировал программу. МФК «ЭйрЛоанс» получила рейтинг кредитоспособности. «Пионер-лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг двух выпусков ГК «Пионер».
01
Сегодня, 16 ноября, ООО «Охта Групп» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00551-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.
В сентябре текущего года агентство АКРА присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании на 300 млн рублей.
02
Сегодня, 16 ноября, ООО «Аквилон-Лизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00057-L-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь период обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.
Организатор выпуска — ИК «Риком-траст».
В июле 2021 года АКРА присвоило компании рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Сегодня, 16 ноября, ООО «ЗАС Корпсан» начинает размещение двухлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00583-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения бумаг.
Потенциальные приобретатели бумаг — ООО «ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.
В конце октября компания зарегистрировала бессрочную программу коммерческих облигаций объемом 1 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы — три года.
Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.
04
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Заслон» серии 001P объемом 50 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-02289-D-001P-02E. Бумаги в рамках бессрочной программы могут размещаться по открытой подписке на срок до 10 лет.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
«Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности МФК «ЭйрЛоанс» на уровне ruBВ со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен приемлемой оценкой конкурентных позиций, высокими оценками достаточности капитала и рентабельности бизнеса, удовлетворительным профилем фондирования, адекватной ликвидной позицией и диверсификацией кредитных рисков, высокой оценкой эффективности сборов в ключевом сегменте, а также консервативными оценками организации внутренних бизнес-процессов, корпоративного управления и стратегического планирования.
МФК «ЭйрЛоанс» планирует 23-25 ноября начать размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, сообщил организатор выпуска, ИК «Иволга капитал». Регистрационный номер — 4-01-00623R-001P. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13,25% годовых, купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 26-го купона десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Ставка определяется по формуле (ЦБКС/100%+0,06)*100%, где ЦБКС — ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода.
Выпуск объемом 400 млн рублей компания разместила в ноябре 2019 года. Номинал облигаций — 1 000 рублей, купоны ежемесячные. Текущая ставка — 12,75%.
В августе 2021 года АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинга» до уровня ВВ-(RU) с негативным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
07
«Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг облигаций АО «ГК «Пионер» серий 001Р-04 и 001Р-05 до уровня ruА-. Ранее у облигаций компании действовал рейтинг на уровне ruВВВ+. По выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями компании.
Ранее «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг ГК «Пионер» до уровня ruА- со стабильным прогнозом. Повысило рейтинг ГК «Пионер» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом и АКРА.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании объемом 10 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
