«СЕЛЛ-сервис» и «ТД РКС» начинают размещение сегодня. «Русская аквакультура» и МФК «Займер» утвердили программы биржевых облигаций. ОР привлек заем. ПЮДМ стал 100%-ным учредителем «Первого ювелирного ломбарда».
01
Сегодня, 22 февраля, ООО «СЕЛЛ-сервис» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: 5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 27-го, 30-го и 33-го купонных периодов и 85% — в дату окончания 36-го купонного периода. По усмотрению эмитента бумаги могут быть досрочно погашены в дату окончания 18-го купонного периода.
«Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом. Устойчивость компании к внешним шокам характеризуется как низкая ввиду наличия сильной зависимости от импортируемых товаров — около 60% всех поставок. Основная часть импорта приходится на Индонезию (около 65% всего импорта) и Китай (13%). Отрасль подвержена существенным логистическим рискам на фоне задержек морских поставок, увеличения сроков разгрузки в портах, продолжающегося роста стоимости фрахта и недостаточной пропускной способности железной дороги в России. Агентство оценивает рыночные и конкурентные позиции компании на среднем уровне.
«Эксперт РА» отмечает, что стратегия развития компании предусматривает переход к более сбалансированной номенклатурной структуре, что, соответственно, позволит компании снизить концентрацию на труднозаменимом поставщике в ближайшей перспективе. Доля крупнейшего покупателя в структуре выручки исторически не превышает 10%, что говорит о высокой диверсификации продаж и отсутствии зависимости от труднозаменимых покупателей.
Итоговая оценка рентабельности бизнеса является умеренно-позитивной. В отчетном периоде компания нарастила выручку на 55%, EBITDA, по расчетам агентства, увеличилась более чем в 2 раза.
Отношение долга на 30 сентября 2020 года к EBITDA за 30 сентября 2019 — 30 сентября 2020 года по расчетам агентства находилось на уровне 1,0х. На фоне роста размера долговых обязательств более чем в четыре раза, в отчетном периоде уровень долговой нагрузки увеличился до 2,1х.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Сегодня, 22 февраля, ООО «Торговый дом РКС» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4В02-02-00006-L-002Р. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь период обращения бумаг.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
03
ПАО «Русская аквакультура» советом директоров утвердило параметры второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до пяти лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Первая программа биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей была зарегистрирована Московской биржей в мае 2018 года.
В августе 2021 года АКРА повысило рейтинг компании до А-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 2,99 млрд рублей.
04
ООО «МФК «Займер» решением акционера утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Облигации в рамках бессрочной программы смогут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей.
05
ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) увеличило задолженность перед МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) на 23 млн рублей. Долг компания обязуется вернуть в течение года. Общий размер задолженности ОР перед МКК «Арифметика» таким образом вырос до 962,97 млн рублей.
В связи с дефолтом по выпуску БО-07 «Эксперт РА» 7 февраля понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела все облигации ОР режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
06
ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) решением собрания акционеров стал единственным участником ООО «Первый ювелирный ломбард» (ПЮЛ). Номинальная стоимость уставного капитала ПЮЛ составляет 200 тыс. рублей.
В декабре 2021 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ПЮДМ на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 306,3 млн рублей. _____________________________________________________________________________
