«Пионер-Лизинг» начинает размещение сегодня, «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» и «Автоэкспресс» установили ставки купонов по выпускам коммерческих облигаций в обращении. ТП «Кировский» подвело итоги оферты. ОР не смогла исполнить обязательства по досрочному погашению. «Хайтэк-Интеграция» завершила размещение. «Калита» допустила дефолт.
01
Сегодня, 7 июня, ООО «Пионер-Лизинг» начинает размещение выпуска десятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00331-R. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По займу будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, а также оферта в рамках опционной программы.
Накануне размещения Boomin провел прямой эфир с эмитентом, который доступен в записи. Для квалифицированных инвесторов в системе Boomerang продолжается сбор предварительных уведомлений о покупке бумаг с начислением кешбэка.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
Пятилетний выпуск коммерческих облигаций объемом 160 млн рублей был размещен по закрытой подписке в июне 2020 г. Номинал одной облигации — 1000 рублей, текущая ставка — 13% годовых.
6 июня «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций общим объемом 556 млн рублей, еще один выпуск (КОП002-03) находится в процессе размещения.
03
ООО «Автоэкспресс» установило ставку 6-7 купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 в размере 15% годовых. Размещение трехлетних бумаг номинальным объемом 175 млн рублей стартовало в марте 2021 г. В настоящее время в обращении находятся облигации объемом 143,6 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей, текущая ставка купона — 25% годовых.
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 1,4 млрд рублей.
04
ООО «ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу. Ранее эмитент установил порядок определения ставки 11-го купона. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%. Ставка 10-го купона — 14,5%.
Компания разместила 10-летние облигации серии 001P-01R объемом 1,2 млрд рублей в декабре 2019 г. по ставке 11,5% годовых.
В настоящее время в обращении нет других выпусков компании.
05
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-01 на 55,9 млн рублей, серии 001Р-02 на 52,2 млн рублей, серии 001Р-03 на 26,1 млн рублей и серии 002Р-02 на 4,2 млн рублей. Возможность досрочного погашения по облигациям наступила вследствие дефолтов, а также нарушения ковенант по финансовой отчетности. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
06
ООО «Хайтэк-Интеграция» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей.
Размещение бумаг стартовало 19 мая. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-12 купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой будет определяться в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.
В феврале текущего года агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «ХайТэк» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
07
ООО «Калита» допустило дефолт при выплате 26-го купона по облигациям серии 001Р-01 на сумму 3,7 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. У владельцев облигаций возникло право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В конце апреля агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей. _____________________________________________________________________________
