«Эбис» завершило размещение пятого выпуска коммерческих облигаций, «Ноймарк» объявил о сборе заявок, «ДиректЛизинг» сегодня начинает размещение биржевых облигаций, «Новосибирскхлебопродукт» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций, «Легенда» подтвердила кредитный рейтинг.
ООО «Эбис» 3 августа завершило размещение двухлетних коммерческих облигаций серии КО-П05 объемом 100 млн рублей. Техническое размещение началось 29 июня, проходило по закрытой подписке среди клиентов ИК «Септем Капитал».
В настоящее время в обращении также находятся один выпуск коммерческих облигаций компании общим объемом 50 млн и два выпуска биржевых облигаций на 300 млн рублей.
ООО «Девелоперская компания «Ноймарк» сообщило о сборе заявок по коммерческим облигациям серии КО-П03 объемом 50 млн рублей. Сбор заявок проходит с 11:00 3 августа до 18:00 4 августа. Номинальная стоимость одной облигации составит 1 тыс. рублей, ориентир ставки купона установлен на уровне 18% годовых, купоны квартальные. Предварительная дата начала размещения — 6 августа. Размещение пройдет по закрытой подписке среди клиентов ИК «Септем Капитал».
В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 100 млн рублей.
ООО «ДиректЛизинг» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Срок обращения выпуска — три года, ставка ежеквартального купона установлена в размере 12% годовых на весь срок обращения. Организатором выступит ИК «Фридом Финанс».
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.
Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций АО «Новосибирскхлебопродукт» серии БО-П01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-29423-N-001P. Выпуск включен в третий уровень списка ценных бумаг и Сектор Роста биржи. Ставка купона на первый год обращения бумаг установлена в размере 12,5% годовых, ставка на следующие купонные периоды будет определяться по формуле «ключевая ставка Банка России + 7,5%», но не более 12% годовых. Купон ежемесячный. Другие параметры не раскрываются. Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал».
Ранее компания не выходила на долговой рынок. «Новосибирскхлебопродукт» является трейдинговой компанией агропромышленного направления. Ассортимент продукции включает в себя пшеницу мягких сортов, ячмень пивоваренный, рожь, овёс, масличные культуры, рапс и лён.
ООО «Легенда» сообщило о подтверждении кредитного рейтинга компании на уровне «ruBBB‐», прогноз — стабильный. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» положительно оценивает географию деятельности Компании, а рыночные и конкурентные позиции оцениваются как умеренные. На текущий момент в стадии строительства находятся 5 жилищных комплексов, 3 из которых запланированы к вводу в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.
Уровень долговой нагрузки, направленный на развитие адресной программы, оказывает сдерживающее влияние на рейтинг. На 31.12.2019 отношение долга без учета обязательств перед конечным бенефициаром и задолженности рассматриваемой агентством в качестве квазикапитала к EBITDA за отчетный период составило 3,3х, а отношение операционного потока за отчетный период к долгу составило 36%.
