До сих пор эмитент занимал только в иностранной валюте на рынке евробондов. Дебют на российской долговой площадке должен состояться в ближайшие недели.
Во всяком случае, источники, близкие к компании, сообщают, что во второй половине состоится сбор заявок инвесторов. Их вниманию будут представлен трехлетний выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 3 млрд рублей. Другие подробности пока не известны — ни количество и частота купонных выплат, ни ставка первого купона, ни возможности досрочного погашения или амортизации — на этот счет ждем новостей напрямую от эмитента.
Но уже ясно, что в числе организаторов крупные игроки — Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.
Программа 001Р, в рамках которой собирается размещаться «Рольф», зарегистрирована еще в октябре 2018 года. Согласно ее положениям, компания может выпустить ценные бумаги общим объемом до 30 миллиардов со сроком обращения до 10 лет.
Другой эмитент — застройщик из Челябинска АО АПРИ «Флай Плэнинг» — определился с датой размещения высокодоходных облигаций серии БО-П01. Компания планирует привлечь на рынке инвестиции объемом 200 млн рублей.
Известно, что бумаги будут размещены, начиная с 12 февраля по открытой подписке. Срок обращения — три года. Купоны будут выплачиваться ежемесячно, но ставка будет озвучена позже. По выпуску предусмотрена безотзывная оферта через 240 дней после размещения.
Сейчас на бирже торгуются бумаги дебютного выпуска эмитента, размещенные на год под 18%. Объем тот же, 200 миллионов рублей. Погашение назначено на апрель 2019 года.
