«Аэрофьюэлз» получил кредитный рейтинг облигаций в «Эксперт РА». «Ай-Теко» получило кредит в Газпромбанке. «Агентство судебного взыскания» зарегистрировало в НРД программу коммерческих облигаций. «Сибстекло» аннулировало выпуск. «ОР» привлек Промсвязьбанк в качестве агента для исполнения оферты.
01
«Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг трехлетним облигациям АО «Аэрофьюэлз» серии 002P-01 на уровне ruBBB+ (EXP). «По данному выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента ООО «ТЗК Аэрофьюэлз» (ruВВВ+, стаб.) и облигационным выпуском АО «Аэрофьюэлз» серии 002P-01», отмечается в пресс-релизе агентства.
Выпуску облигаций серии 002P-01 Московская биржа присвоила регистрационный номер 4B02-01-29449-H-002P. Облигации «Аэрофьюэлз» внесены в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
Бумаги на сумму не более 2 млрд рублей «Аэрофьюэлз» планирует разместить по открытой подписке на Московской бирже в конце сентября. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Стоимость размещения — 100% от номинала. Купонный период — 91 день. Ориентир доходности по ставке купона — не выше 9,7% годовых.
Организаторами выступят Райффайзенбанк, BCS Global Markets.
В настоящее время в обращении находится один выпуск трехлетних облигаций объемом 1 млрд рублей. Срок погашения — февраль 2024 года.
02
АО «Ай-Теко» заключило кредитное соглашение с Газпромбанком, согласно которому компания получает кредит на 1 млрд рублей. Объем полученных заемных средств составил 10,07% от стоимости активов компании (по состоянию на 30.06.2021). Заемщик обязуется вернуть деньги в сентябре 2024 года. Поручителем выступило ООО «РАССЭ».
В настоящее время в обращении находится один выпуск трехлетних облигаций компании на 800 млн рублей.
03
НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО «Агентство судебного взыскания» объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00048-L-001P-00С. Максимальный срок погашения облигаций — три года. Срок действия программы — 25 ноября 2029 года.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
Решением единственного участника ООО «Сибстекло» аннулировало выпуск облигаций серии БО-П01, зарегистрированный в октябре 2018 года (регистрационный номер — 4B02-01-00373-R-001P).
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 125 млн рублей, размещенный в октябре 2020 сроком на 5 лет.
05
Агентом по оферте пятилетних облигаций ООО «ОР» серии БО-07 выступит ПАО «Промсвязьбанк». Выпуск серии БО-07 объемом 1 млрд рублей был размещён в январе 2017 года. Срок обращения бумаг — 5 лет.
Оферта по выпуску серии БО-07 (ISIN RU000A0JX8E6) состоится 30 сентября.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков компании объемом 5,5 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
