ГК «Самолет» подтвердила рейтинг. МФК «КарМани» зарегистрировала выпуск. УК «ОРГ» готовит программу облигаций. «Солид-Лизинг» установил ставку купонов по выпуску в обращении.
01
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ГК «Самолет» и ее облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз на позитивный.
Рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, высокой рентабельностью бизнеса, высоким уровнем корпоративного управления, очень сильной ликвидностью, очень низкой долговой нагрузкой, высокой оценкой обслуживания долга и крупным размером бизнеса. Вместе с тем очень высокий отраслевой риск, а также очень слабая оценка денежного потока оказывают давление на уровень кредитного рейтинга, отмечает агентство.
Изменение прогноза со стабильного на позитивный отражает ожидания АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки, обслуживания долга и денежного потока благодаря дальнейшему росту FFO компании в результате произошедшего роста портфеля проектов, а также благодаря выходу свободного денежного потока (FCF) в положительную зону за счет роста объемов раскрытия эскроу-счетов. АКРА ожидает, что за счет увеличения портфеля проектов FFO до чистых процентных платежей и налогов компании превысит 30 млрд рублей уже по итогам 2022 года.
В настоящее время в обращении находятся десять выпусков облигаций компании общим объемом 39,3 млрд рублей.
02
Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций ООО «МФК «КарМани» серии 02. Регистрационный номер — 4-02-00321-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
В январе 2022 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигация компании общим объемом 1,14 млрд рублей.
03
АО «УК «ОРГ» готовит семилетнюю программу облигаций объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до трех лет.
В декабре 2021 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности УК «ОРГ» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
ООО «Солид-Лизинг» установило ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии КО-СЛ-006 на уровне 11% годовых. Пятилетние бумаги объемом 30 млн рублей компания разместила в январе 2018 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, выплата купона — два раза в год. Текущая ставка — 11%.
26 января по усмотрению эмитента состоялось частично-досрочное погашение бумаг выпуска в объеме 21,6 млн рублей.
В декабре 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Солид-Лизинг» на уровне ruB-, изменив прогноз на стабильный.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
