Итоги размещений облигационных займов АПРИ «Флай Пленинг», «Агрофирмы «Рубеж», «КАМАЗ» и «С-инновации». Планы о новых выпусках «Архитектуры Финансов», «А7 Агро», «МХК «Еврохим» и «Башкирской содовой компании»
АО АПРИ «Флай Пленинг» разместила в первый день 68,3 млн рублей из 300 млн займа.
Средняя заявка составила 223 млн рублей, наиболее популярная — 100 тыс. рублей, максимальная — 3 млн рублей. На пять самых крупных инвесторов пришлось 20% от размещенного объема, на десять — 34%. Часть займа девелоперской компании была размещена среди максимально рыночных инвесторов, без участия институционального капитала
Средняя заявка составила 607 тыс. рублей, наиболее популярная — 50 тыс. рублей, максимальная заявка составила 41 млн рублей. Десять самых крупных инвесторов выкупили более 50% займа. Такими образом, весомая часть объема выпуска была выкуплена организаторами и крупными инвесторами.
Средняя заявка составила почти 16 млн рублей, наиболее популярная — 800 тыс. рублей, максимальная заявка составила 1,3 млрд рублей. На десять самых крупных инвесторов пришлось почти 92% всего выпуска. Частные инвесторы поучаствовали в этом займе с минимальными объемами, уступив облигации институциональным.
Завершило размещение дебютного займа ООО «С-Инновации». Сбор заявок прошел 28-го июня, размещение своего 200-миллионного займа компания начала 3-го июля. Займ 2-летний, с офертой через 1 год и купонной ставкой 15% годовых, выплачиваемой ежеквартально. Андеррайтер выпуска — ИК «Септем Капитал».
К новостям новых выпусков относится АО «Архитектура Финансов», которое утвердило выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Срок обращения займа — 3 года, номинал — 1 тыс. рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке в пользу ООО «Бондибокс» и Деревяшкина Александра Геннадьевича. Ставка пока не озвучена.
Компания занимается продажей и выкупом монет, выручка за 2017 год составила 678 млн рублей, баланс 1,1 млрд рублей, чистый убыток 10,6 млн рублей. Уставный капитал составляет 1 млрд рублей, по данным ЕГРЮЛ был сформирован из равных долей ООО «Очистные Биотехнологии» и ООО «Новые Системы Безопасности», оба из которых сейчас ликвидированы.
ООО «А7 Агро» 18 июля начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-02 на 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,25% годовых. Срок обращения бумаг составит чуть более 5 лет, номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.
Как сообщалось, компания утвердила два выпуска коммерческих облигаций серии КО-02 и КО-03 объемом по 100 млн рублей каждый. НРД 9 июля зарегистрировал выпуски под номерами 4CDE-02-00411-R и 4CDE-03-00411-R соответственно. Размещение выпусков пройдет по закрытой подписке в пользу ООО «АктивФинансМенеджмент», ООО «Оренсал» и банка «Форштадт».
В настоящее время в обращении находится выпуск коммерческих облигаций компании серии КО-01 на 100 млн рублей.
Также из ближайших размещений состоится выпуск АО «МХК «Еврохим». Компания установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей серии БО-001P-04 со сроком обращения 3,5 года на уровне 7,85% годовых.
Планируемый объем размещения — 5 млрд. рублей, индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,85-9,15% годовых. Выпуск предусматривает амортизационную систему погашения: по 25% от номинала гасятся в даты выплаты четырех последних квартальных купонов.
