Планы по размещениям и новая программа

22 июня 2020 г.

Урожай Ред Софт Джи-групп Главное Башкирская содовая компания Энерготехсервис Интерлизинг

«Джи-Групп» и «ЭнергоТехСервис» сегодня начнут размещение облигаций, «Ред Софт» и «Урожай» завершили размещение, «Башкирская содовая компания» анонсировала дату начала торгов, Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Интерлизинга».

ООО «Джи-Групп» сообщило об истечении срока для направления оферт с целью заключения предварительных договоров. Дата начала размещения биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей — 22 июня. Купон квартальный, ставка по нему составит 12,5% годовых. Организаторы размещения — АО «Инвестиционно-финансовая компания «Солид», BCS Global Markets и ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие».

Ранее эмитент не выходил на долговой рынок.

ООО «ЭнергоТехСервис» сообщило о начале размещения 22 июня биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Номинал одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Выпуск трехлетний, купоны квартальные. Ставка по купону составит 12% годовых. Организатором размещения выступит ООО «Атон».

На данный момент в обращении находится один выпуск биржевых облигаций эмитента серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей.

ООО «Ред Софт» завершило размещение биржевых облигаций серии 002Р-01 объемом 100 млн рублей при номинальной стоимости одной бумаги в 1 тыс. рублей. Выпуск начали размещать 18 июня. Срок погашения — 15 июня 2023 года. Купоны выпуска квартальные, ставка составит 12,5% годовых. Организатором размещения ценных бумаг выступит АО Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».

В настоящее время в обращении находится выпуск компании в объеме 100 млн рублей со сроком погашения в мае 2021 года.

ООО «Урожай» разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Выпуск был размещен за один день. Выпуск трехлетний. Купонный период — 182 дня. Ставка купона — 13% годовых. Организатор размещения — ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс».

Ранее эмитент не размещал ценные бумаги.

АО «Башкирская содовая компания» анонсировало размещение 30 июня биржевых облигаций серии БСК-001Р объемом 5 млрд рублей. Купоны квартальные. Ориентир ставки первого купона — премия 190-210 базисных пунктов к 4,5 летним ОФЗ. Выпуск предусматривает амортизационную систему погашения. Организаторами размещения выступят Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк(MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, Sberbank CIB.

На данный момент в обращении находится один выпуск биржевых облигаций эмитента серии 001Р-01 объемом 8 млрд рублей.

Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО «Интерлизинг» в объеме 50 млрд рублей. Программе присвоен регистрационный номер 4-00380-R-001P-02E. Программа бессрочная, максимальный срок обращения ценных бумаг в рамках программы — 10 лет.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.

Основной детальностью компании является лизинг автомобилей, грузового транспорта, строительной техники и производственного оборудования. Ранее сообщалось, что 90% акций компании принадлежит сыну инвестора Владимира Когана Ефиму.