«ВУШ» зарегистрировал программу. «Инград» определил дату размещения и параметры выпуска. УОМЗ планирует открыть книгу заявок, а также установил ставку и объявил оферту по выпуску в обращении. «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций.
01
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций — 4-00075-L-001P-02E ООО «ВУШ». В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
Whoosh — технологическая компания, специализирующаяся на разработке и внедрении решений для шеринга транспорта микромобильности, а также на управлении одноименным сервисом. В данный момент работает в 19-ти городах России, парк компании насчитывает более 40 тыс. электросамокатов и несколько сотен электровелосипедов, аудитория — более 6 млн пользователей.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ПАО «Инград» 27 мая начнет размещение десятилетнего выпуска облигаций серии 002P-03 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 10-й рабочий день со дня начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Регистрационный номер — 4B02-03-50020-A-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 15,31% годовых. По выпуску предусмотрены оферты с исполнением 27 мая 2026 г. и 23 мая 2029 г.
В сентябре 2021 г. АКРА присвоило компании кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 65 млрд рублей.
03
АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) 31 мая с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на десятилетние облигации серии БО-04 объемом до 3,5 млрд рублей. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Ориентир ставки 1-го купона — ключевая ставка Банка России плюс спред 175-225 базисных пунктов (б. п.).
Сбор заявок инвесторов пройдет по спреду к ключевой ставке. Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ, рассчитываемой каждый день, плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета.
Размещение пройдет среди квалифицированных инвесторов, минимальный объем заявки — 1,4 млн рублей.
Организаторы — Совкомбанк и Новикомбанк. Техразмещение запланировано на 3 июня на Московской бирже.
По выпуску в обращении серии БО-П01 АО УОМЗ установил ставку 7-8-го купонов на уровне 1% годовых. 7 июня 2022 г. предстоит оферта. Период предъявления бумаг к оферте — с 27 мая по 2 июня. Агент по приобретению — Новикомбанк.
Десятилетний выпуск объемом 3,5 млрд рублей был размещен в июне 2019 г. по ставке полугодового купона 9,4% годовых.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций завода общим объемом 5 млрд рублей с погашением в 2029 и 2030 гг.
04
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресс» серии КО-П10. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-10-00557-R-001P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей.
В настоящее время в обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,43 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
