«Займер» начинает размещение сегодня, ИСКЧ определил дату размещения и ставку купона, «Эбис» завершил размещение коммерческих облигаций.
01
Сегодня, 8 июля, ООО МФК «Займер» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% в даты окончания 25-36 купонов.
В марте текущего года «Эксперт РА» присвоил эмитенту кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании на 300 млн рублей.
02
ПАО «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) 14 июля разместит пятилетние облигации серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,75% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-08902-A. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства от центра генетики и репродуктивной медицины «Генетико» и Международного медицинского центра обработки и криохранения биоматериалов, а также возможность досрочного погашения в следующие даты: 20.12.2022 г., 20.12.2023 г., 20.12.2024 г. и 19.12.2025 г.
Как сообщалось ранее, в марте АКРА присвоило эмитенту рейтинг «BB+(RU)» со стабильным прогнозом.
ПАО «Институт стволовых клеток человека» — холдинговая компания, выступающая стратегическим инвестором в инновационные предприятия на рынках медицины и здравоохранения.
В настоящее время в обращении нет облигаций холдинга, но есть выпуски дочерних компаний ИСКЧ: в июне 2020 года компания Genetico разместила пятилетние облигации объемом 145 млн рублей. Якорным инвестором стал МСП банк. А до этого, в январе 2019 года, другая дочерняя компания, ПАО «ММЦБ», разместила облигационный заём в размере 300 млн рублей.
03
ООО «Эбис» завершило размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 850 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 200 млн рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
