«Промомед ДМ» и ФПК «Гарант-инвест» определили даты сбора заявок. «Уральский оптико-механический завод» и «Охта Групп» разместили выпуски за один день. «ТЕПЛОЭНЕРГО» начинает размещение сегодня, «ШУШАРЫ ХОЛДИНГ» определил дату начала размещения, а облигации Ломбард «Мастера» перестали торговаться на бирже.
ООО «Промомед ДМ» откроет книгу заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,00-9,50% годовых, купоны полугодовые. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала.
По выпуску предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства. Поручитель — АО «Биохимик».
Организатором и агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Соорганизатор — «УНИВЕР Капитал». ПВО — «Первая Независимая». Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск включен в Третий уровень листинга.
ООО «Промомед ДМ» — управляющая компания фармацевтическего холдинга «Промомед». В группу компаний «Промомед» входит АО «Биохимик» (Саранск, Мордовия), на мощностях завода выпускается, в частности, препарат для лечения больных COVID-19. Как сообщалось, в сентябре группа компаний «Промомед» первой в РФ получила постоянное регистрационное удостоверение на выпуск препарата для лечения больных COVID-19 — «Арепливир».
В настоящее время в обращении нет облигаций компании.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест» планирует открыть книгу заявок трехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-02 объемом до 500 млн рублей 22 декабря. Ориентир ставки купона установлен на уровне 10 % годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Ценные бумаги были включены Московской биржей в Третий уровень листинга в Сегмент зелёных облигаций Сектора устойчивого развития. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-71794-H-002P от 07.12.2020.
Техразмещение выпуска запланировано на 28 декабря.
Все средства, полученные в рамках данного выпуска, имеют целевое назначение и будут направлены на финансирование зеленых технологий при проектировании и строительстве нового многофункционального комплекса WEST MALL площадью 28 тыс. кв. м. в Москве, в том числе на внедрение современных ресурсоэффективных и ресурсосберегающих технологий, управление отходами и выбросами/сбросами загрязняющих веществ, инфраструктуры для экологических видов транспорта и использование экосертифицированных материалов и оборудования.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7,52 млрд рублей.
Сегодня, 17 декабря, ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» начинает размещение биржевых облигаций серии 001P-01. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи. Ставка купона определена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинал одной ценной бумаги — 1000 рублей. Размещение пройдет по открытой подписке.
Напомним, что ранее Московская биржа зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001P объемом до 1,5 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия программы — 10 лет.
АКРА присвоило ООО «Теплоэнерго» кредитный рейтинг на уровне А(RU), прогноз «Стабильный».
«Теплоэнерго» — региональная компания, занимающаяся производством и транспортировкой тепловой энергии, а также оказывающая услуги теплоснабжения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
ООО «ШУШАРЫ ХОЛДИНГ» начнет размещение коммерческих облигаций серии 001КО-01 завтра, 18 декабря. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00020-L-001P. Срок обращения выпуска — около семи лет (2 548 дней). Выплата купонов ежеквартальная. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей.
Выпуск будет размещён в рамках программы коммерческих облигаций ООО «ШУШАРЫ ХОЛДИНГ» объёмом 200 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-00020-L-001P-00С. Максимальный срок погашения коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы, около семи лет (2548 дней). Срок действия программы не ограничен.
Бенефициаром компании через ООО «БФ прямые инвестиции» выступает банк ВТБ. Основным видом деятельности компании является управление недвижимым имуществом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» разместил выпуск десятилетних биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 7,4% годовых, купоны полугодовые. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена оферта — ближайшая через три года. Бумаги включены в Третий уровень листинга.
Организаторы размещения — Совкомбанк, Новикомбанк. Агент по размещению — Новикомбанк.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
ООО «Охта Групп» закончила размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей за один день. Ставка купона установлена в размере 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи.
Сбор заявок прошел 11 декабря. Организатор — ИК «Септем капитал». В начале ноябре «Эксперт РА» присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB-. Прогноз по рейтингу — стабильный.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Облигации ООО «Ломбард «Мастер» серий БО-П06, БО-П07, БО-П08 исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, с 16 декабря.
Напомним, что в июле 2020 г. суд принял решение о ликвидации организации по иску ГУ ЦБ РФ.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента общим объемом 300 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 100 млн рублей.
