АО им. Т. Г. Шевченко проведет оферту. ОР объявила кросс-дефолт. «ТЕХНО Лизинг» завершил размещение облигаций.
01
АО им. Т. Г. Шевченкообъявило оферту по биржевым облигациям серии 001Р-01 на 18 апреля. Основание для приобретения бумаг — решение совета директоров компании. Период предъявление облигаций к выкупу — с 14-го по 25-е марта включительно. Цена приобретения составит 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Оферта предполагает выкуп до 125 тыс. бумаг.
Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Выкупленные бумаги могут быть возвращены в обращение до истечения срока погашения.
Трехлетние бумаги объемом 500 млн рублей компания разместила в октябре 2019 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежеквартальные. Ставка купона установлена на уровне 13,5% на весь срок обращения бумаг.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
02
Владельцы облигаций ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) серии 001Р-01 вправе требовать их досрочного погашения в связи с наступлением кросс-дефолта. Основание для оферты: невыполнение эмитентом облигаций иных долговых обязательств перед кредитором в объеме более 300 млн рублей в течение 30 дней по выпуску БО-07. Сбор требований будет проходить в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия ОР информации о возникновении у владельцев биржевых облигаций такого права. Срок исполнения требований определен условиями выпуска облигаций серии 001Р-01. Подробности — в материале Boomin.
3 февраля ОР допустила дефолт по бондам серии БО-07, не выплатив «тело» долга объемом 592 млн рублей. Основной держатель облигаций — Промсвязьбанк. Дефолт послужил основанием для возникновения у держателей биржевых облигаций серии 001P-01 права требовать досрочного погашения.
В связи с дефолтом по выпуску БО-07 «Эксперт РА» 7 февраля понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела все облигации ОР режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
03
ООО «ТЕХНО Лизинг» завершило размещение облигаций серии 001Р-05 в количестве 423 874 штук (84,77% от номинального выпуска). Размещение шестилетних бумаг номинальным объемом 500 млн рублей стартовало в октябре 2021 года, сейчас в обращении находятся облигации объемом 423,87 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей, купоны ежемесячные. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачено в даты окончания 50-го, 53-го, 57-го, 60-го, 63-го, 66-го, 69-го купонов и 65% от номинала в дату окончания 72-го купона.
В ноябре 2021 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ТЕХНО Лизинг» на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,32 млрд рублей.
