«Регион-Продукт» и «Реиннольц» сегодня начинают размещение облигаций. АПРИ «Флай Плэнинг» разместил четырехлетние облигации. «Кузина» завершила плановую оферту. «Аэрофьюэлз» откроет книгу заявок по облигациям.
01
Сегодня, 9 сентября, АО «Регион-Продукт» начинает размещение на Московской бирже выпуска пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 60 млн рублей. Облигации размещаются по открытой подписке. Номинальная стоимость — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала будут гаситься начиная с 13-го купонного периода. Организатором выступает ИК «Риком-траст».
Выпуск облигаций серии 001Р-02 размещается в рамках программы объемом 500 млн рублей.
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании на 50 млн рублей со ставкой купона 12% с погашением в сентябре 2023 года.
02
Сегодня, 9 сентября, ООО «Реиннольц» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01. Заем будет размещен в рамках программы облигаций инжиниринговой компании объемом до 1,5 млрд рублей. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: тело долга выплачивается в 4, 8 и 12 периоды купонные периоды. Организатором выпуска выступит «УНИВЕР Капитал».
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
03
АО АПРИ «Флай Плэнинг» завершило размещение четырехлетних облигаций серии 002Р объемом 500 млн рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будут гаситься начиная с 13-го купонного периода. Номинал одной облигации — 1000 рублей.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций строительной компании на 1,4 млрд рублей.
04
ООО «Кузина» удовлетворило требования владельцев облигаций серии БО-П01 к досрочному выкупу бумаг по их номинальной стоимости. В рамках плановой оферты компания выкупила пять облигаций на сумму 39 849,05 руб. (с учетом частичного амортизационного погашения). Размер накопленного купонного дохода на одну облигацию составил 9,81 рублей.
Амортизационное погашение выпуска началось в апреле 2021 года. На момент выкупа было погашено уже 20,4% от номинальной стоимости бумаг. Окончательное погашение серии состоится в августе 2023 г. Ставка купона — 15%.
05
АО «Аэрофьюэлз» откроет книгу заявок по облигациям серии 002P-01 на сумму не менее 1 млрд рублей предварительно в конце сентября.
Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Стоимость размещения — 100% от номинала. Срок обращения — 3 года. Купонный период — 91 день. Ориентир доходности по ставке купона — не выше 9,7% годовых.
Размещение пройдет по открытой подписке на Московской бирже.
В настоящее время в обращении находится один выпуск трехлетних облигаций объемом 1 млрд рублей. Срок погашения — февраль 2024 года. _____________________________________________________________________________
