«Элит Строй» зарегистрировал выпуск. «Трейд менеджмент» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Атомэнергопром» получил пониженный рейтинг. «Инград» подвел итоги оферты. «ХК Эволюция» получила кредитный рейтинг. ОР завершила размещение.
01
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Элит Строй» (входит в ГК «Страна Девелопмент») серии 001P-01. Регистрационный номер — 4-01-00593-R-001P.
В декабре 2021 года «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций «Элит Строй» объемом 1 млрд рублей.
Четырехлетние бумаги объемом 200 млн рублей компания разместила в декабре 2019 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 000 рублей. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5 п. п., при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала выплачиваются каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона.
Других облигаций компании в обращении нет.
03
Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта АО «Атомэнергопром» с В до CC, краткосрочный рейтинг дефолта — с B до C.
В сентябре 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Атомэнергопром» на уровне ruААА.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 10 млрд рублей.
04
ПАО «Инград» подвело итоги оферты по биржевым облигациям серии 002P-02: инвесторы не предъявили бумаги к выкупу.
Десятилетние бумаги объемом 15 млрд рублей компания разместила в марте 2020 года. Ставку 5-го купона эмитент установил на уровне 23,5% годовых. Ставки 6-10-го купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,5 п. п.
В сентябре 2021 года АКРА присвоило «Инград» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций компании объемом 70 млрд рублей.
05
НРА присвоило кредитный рейтинг АО «ХК Эволюция» на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
Рейтинг компании обусловлен комфортным уровнем перманентного капитала, простой структурой собственности, низкой зависимостью от поставщиков, комфортным уровнем корпоративного управления, адекватной финансовой политикой. Среди факторов, ограничивших уровень рейтинга, — высокая долговая нагрузка, низкая рентабельностью чистой прибыли и операционного денежного потока, небольшой срок работы на рынке, низкая узнаваемость бренда на товарных рынках. По оценкам НРА, «ХК Эволюция» входит в топ-30 по выручке среди московских компаний, занимающихся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.
В октябре 2021 года СПБ Биржа зарегистрировала семилетние облигации «ХК «Эволюция» серии БО-01. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Номинал одной облигации — 1 млн рублей.
Ранее компания не выходила на долговой рынок.
06
ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) 12 марта завершило размещение выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 41% займа на 123 млн рублей.
Размещение четырехлетних бумаг стартовало в ноябре 2021 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация начиная с ноября 2024 года.
ОР также сообщила о выплате в срок и в полном объеме 4-го купона по выпуску 002P-02 на сумму 1 366 210,2 рублей, и 3-го купона по бумагам серии 002Р-03 на 1 315 000 рублей.
В связи с дефолтом по выпуску БО-07 «Эксперт РА» 7 февраля понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела все облигации ОР режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
