«Ред Софт» зарегистрировал выпуск. УОМЗ установил ставку купона. Облигации «Городского супермаркета» переведены из Третьего во Второй уровень листинга. ОР допустила дефолт. «Реиннольц» подтвердил кредитный рейтинг. «Калита» допустила технический дефолт. «Круиз» откроет кредитную линию.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Ред софт» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.
В мае АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне BB(RU) и изменило прогноз с «позитивного» на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 200 млн рублей.
02
АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) установило премию к ключевой ставке Банка России десятилетних облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 1,75% (175 б. п.). Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску через три года предусмотрена оферта.
Размещение пройдет среди квалифицированных инвесторов, минимальный объем заявки — 1,4 млн рублей. Организаторами выступят Совкомбанк и Новикомбанк. Техразмещение запланировано на 3 июня.
9 ноября 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «УОМЗ» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций УОМЗ общим объемом 5 млрд рублей.
03
Московская биржа с 3 июня переводит облигации ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») серии БО-П01 из Третьего во Второй уровень котировального списка.
Десятилетние бумаги объемом 3,5 млрд рублей компания разместила в июне 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Купоны ежеквартальные. Текущая ставка купона — 9,5%. Ближайшая оферта состоится 29 июня.
В сентябре 2021 г. АКРА присвоило рейтинг компании на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
04
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило дефолт при выплате 7-го купона облигаций серии 002Р-01 на сумму 3,454 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
05
НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Реиннольц» на уровне BB-|ru|, изменив прогноз на «позитивный».
Подтверждение рейтинга обусловлено умеренным уровнем долговой нагрузки, средней оценкой уровня покрытия процентных расходов, низкой зависимостью от поставщиков, транспарентной структурой собственности, адекватной стратегией развития и продолжительным сроком работы на рынке. Уровень рейтинга ограничивается отрицательным операционным денежным потоком, небольшим уровнем перманентного капитала, низкой оценкой финансового левериджа, небольшой долей рынка, ограниченной узнаваемостью бренда, а также развивающимся корпоративным управлением.
На 31 декабря 2021 г. отношение чистого долга с учетом обязательств по лизингу, поручительств за дочернюю компанию и показателя EBITDA составило 3,7х (годом ранее — 3,2х). Без учета поручительств показатель составил 3,0х. Благодаря росту операционной прибыли в четыре раза соотношение показателя EBITDA к процентам к уплате в 2021 г. повысилось до 6,4 (годом ранее — 3,9).
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 100 млн рублей.
06
ООО «Калита» допустило технический дефолт при выплате 21-го купона по облигациям серии 001Р-02 на сумму 3,204 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В конце апреля агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.
07
Общее собрание акционеров ООО «Круиз» (агрегатор сервиса «Грузовичкоф») одобрило заключение договора с Банком ТКБ об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (НКЛ) по программе субсидирования Минэкономразвития РФ на 50 млн рублей под 15% годовых. Срок кредитования составит один год.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций на общую сумму 150 млн рублей. _____________________________________________________________________________
