«Центр-резерв» зарегистрировал дебютный выпуск. «ТаймЛизинг» получил повышенный рейтинг. ОР перевел средства на выплату купона. «СЕЛЛ-сервис» завершил размещение за один день торгов.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Центр-резерв» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00073-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В декабре 2021 года АКРА присвоило компании кредитный рейтинг B-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
«Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ООО «ТаймЛизинг» до уровня ruВВB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга связано с укреплением рыночных позиций компании в 2021 году при сохранении адекватного качества лизингового портфеля. Рейтинг обусловлен ограниченными оценками конкурентных позиций, невысоким уровнем достаточности капитала, адекватным качеством лизингового портфеля, приемлемой позицией по ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления.
На 1 января 2021 года по МСФО коэффициент автономии составил 9,2%, что оценивается агентством как невысокий уровень. В соответствии с РСБУ значение коэффициента автономии составило 8,3% на 1 октября 2021 года. Для компании характерна высокая эффективность бизнеса (по МСФО за 2019–2020 годы среднее значение ROE=54,5%; ROA=4,5%, показатель CIR составил 31% за 2020 год). По РСБУ за период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2021 года среднее значение ROE составило 35,7%, ROA — 3,9%.
Лизинговый портфель компании характеризуется адекватным уровнем дефолтности (на 1 января 2022 года доля просроченных свыше 30 дней платежей в лизинговом портфеле составила около 1%; доля потенциально проблемных активов, по оценке агентства, на дату составления последней отчетности по МСФО составила менее 10% портфеля). Для компании также характерен адекватный уровень концентрации как на лизингополучателях (на 10 крупнейших клиентов приходится 28% портфеля на 1 октября 2021 года), так и на поставщиках предметов лизинга (доля топ-5 поставщиков составила около 15% портфеля имущества). Фондирование осуществляется преимущественно за счет банковских кредитов.
В настоящее время компания не присутствует на публичном долговом рынке.
03
ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) перевело в НРД средства на выплату дохода за 27-й купонный период по облигациям серии 001P-02 в объеме 9 717 177 рублей 90 копеек. Пятилетний выпуск объемом 1 млрд рублей компания начала размещать в декабре 2019 года. Номинал одной облигации составляет 1000 рублей, купоны ежемесячные. В настоящее время в обращении находятся 985 515 ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 10% от номинала будет выплачено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го, 60-го купонов.
В связи с дефолтом по выпуску БО-07 «Эксперт РА» 7 февраля понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела все облигации ОР режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
04
ООО «СЕЛЛ-сервис» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: 5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 27-го, 30-го и 33-го купонных периодов и 85% — в дату окончания 36-го купонного периода. По усмотрению эмитента бумаги могут быть досрочно погашены в дату окончания 18-го купонного периода.
Подробности размещения в ВДОграфе.
В феврале 2021 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении нет других выпусков компании. _____________________________________________________________________________
