Лизинг-трейд разместит выпуск облигаций, КИВИ-финанс завершил сбор заявок инвесторов, СК Легион сообщил об итогах оферты.
ИК «Иволга-капитал» сообщила о планах по размещению выпуска коммерческих облигаций ООО «Лизинг-Трейд» серии 001P-02. Ориентир даты размещения — 22 октября.
Объем выпуска составит 300 млн рублей. Предварительный размер купона 10,8% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска четыре года, в течение последнего года предусмотрена амортизация.
В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 500 млн рублей, размещенный в январе 2020 года.
ООО «КИВИ-финанс» завершило сбор заявок инвесторов на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 8,4%годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Qiwi plc, АО «Киви» и Sette FZ-Llc.
Спрос на облигации по финальной ставке более чем в три с половиной раза превысил объем размещения. Всего по итогам сбора книги заявок получено более 35 ордеров со стороны институциональных инвесторов общим объемом свыше 16 млрд рублей, а также заявки со стороны физических лиц объемом, превышающим 4 млрд рублей.
Средства от размещения дебютного выпуска облигаций компания хочет использовать для финансирования текущих проектов, при этом не исключает новых сделок M&A и проектов в будущем.
Техразмещение запланировано на 13 октября. Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк. Соорганизатор — ИФК Солид. Агент по размещению — ВТБ Капитал.
ООО «СК Легион» выкупило по оферте облигации серии БО-01 на общую сумма 2 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
В настоящее время в обращении находятся один выпуск облигаций общим объемом 200 млн рублей, размещенный в октябре 2018 г.
