Начались торги паями БПИФа «АТОН — Высокодоходные российские облигации», допустимыми кодами расчетов по облигациям «ДЭНИ КОЛЛ» являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 10 ноября 2021 года, «Джи-групп» определил дату и ставку, «АйДи Коллект» разместит новый выпуск, «Русская Аквакультура» повысила кредитный рейтинг.
01
12 августа 2021 года на Московской бирже начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) под управлением УК «Атон-менеджмент» — «АТОН — Высокодоходные российские облигации». Торговый код — AMRH.
«АТОН — Высокодоходные российские облигации» позволяет инвестировать в рублевые облигации российских эмитентов на первичном и вторичном рынке. В первую очередь, в портфель включаются дебютные или последующие выпуски бумаг новых эмитентов с выручкой в диапазоне от 8 до 20 млрд рублей.
Фонд торгуется в рублях. Это уже 18 фонд УК «АТОН-менеджмент» на Московской бирже.
02
С 13 августа 2021 года по облигациям ООО «ДЭНИ КОЛЛ» серии БО-01(торговый код — RU000A100M47) допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 10 ноября 2021 года.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Московская биржа исключит с 11 ноября 2021 года облигации ООО «ДЭНИ КОЛЛ» серии БО-01 из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в связи с введением в отношении организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве (процедура наблюдения). Объем выпуска — 1 млрд рублей. Начиная с указанной даты торги данными ценными бумагами будут прекращены.
В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска коммерческих облигаций компании объемом 600 млн рублей. В конце октября прошлого года эмитент заявил о банкротстве.
03
16 августа ООО «Джи-групп» разместит выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% — в дату выплаты 6-го купона и по 15% — в даты выплат 8-11 купонов. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Также по выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
Сбор заявок инвесторов прошел 11 августа.
Организаторами выступают Альфа Банк, Открытие, Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Septem Capital. Агент по размещению — ITI Capital. Оференты: публичные безотзывные оферты от «Виптон», «СпектрПодряд», «Энергоресурс», «Юнайт-Девелопмент» ПВО — «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
04
ООО «АйДи Коллект» приняло решение о размещении выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 800 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
10 августа компания разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций объемом 400 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 12% и зафиксирована на весь срок обращения. Организатором выпуска выступила ИК «Фридом финанс».
Кредитный рейтинг обусловлен средней оценкой операционного риск-профиля, низкой долговой нагрузкой, очень высокой рентабельностью и высокой оценкой ликвидности. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают слабый денежный поток и невысокая оценка размера компании.
Агентство отмечает, что повышение рейтинга обусловлено ростом выручки на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и планами компании достичь высоких темпов роста на горизонте 1-1,5 лет, что приведет к дальнейшему увеличению выручки и росту FFO (средства от операционной деятельности).
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом около 3 млрд рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
