«Аэрофьюэлз» начинает размещение, «Брусника» повысила кредитный рейтинг. «Центр Финансовой Поддержки» завершило размещение за один день. «Русская Аквакультура», «Трубная Металлургическая Компания» и «Ритейл Бел Финанс» зарегистрировали выпуски биржевых облигаций. «Дэни Колл» допустил дефолты по выплате купона.
01
АО «Аэрофьюэлз» сегодня начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
Сбор заявок прошел 25 февраля. Организатор— Райффайзенбанк. Оференты — ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп».
Ранее компания на публичный долговой рынок на выходила.
Повышение кредитного рейтинга эмитента обусловлено повышением качественных оценок долговой нагрузки и ликвидности компании в связи с диверсификацией пула кредиторов, а также оценки географической диверсификации ввиду увеличения в структуре ожидаемой в ближайшие три года выручки доли премиальных регионов (Москвы и Московской области).
Кредитный рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, очень сильной географической диверсификацией, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким показателем обслуживания долга и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средние оценки рыночной позиции и размера компании, а также оценка денежного потока ниже средней.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 4 млрд рублей.
03
ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» («Viva Деньги») завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей за один день. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной ценный бумаги — 1 000 рублей. Выпуск включен Московской биржей в Третий уровень листинга, Сектор ПИР.
Организаторы — «Церих Кэпитал Менеджмент» и Транскапиталбанк. Выпуск был размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
В августе 2020 года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «ЦФП» на уровне ruBB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
В настоящее время в обращении нет других облигаций эмитента.
ПАО «Русская Аквакультура» серии 001Р-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-001P от 02.03.2021. Ценные бумаги включены во Второй уровень котированного списка.
ПАО «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) серии 001P-03. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-29031-H-001P от 02.03.2021. Ценные бумаги включены во Второй уровень котированного списка.
ООО «Ритейл Бел Финанс» серии 001P-02. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00482-R-001P от 02.03.2021. Ценные бумаги включены во Третий уровень котированного списка.
05
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате 7-го и 8-го купона по облигациям серии КО-П02. Общий объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода за два периода — 207408 рублей. Также зафиксирован дефолт по выплате 8-го купона по облигациям серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода данного выпуска — 1 млн 233 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании на 600 млн рублей и выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей. В конце октября эмитент заявил о банкротстве.
