Пять выпусков ОР («Обувь России»), находящиеся в обращении, были исключены из Сектора роста и переведены в Сектор ПИР, также эмитент зарегистрировал новый выпуск биржевых облигаций. «Татнефтехим» установил ставку купона. ГК «Самолет» подтвердила кредитный рейтинг. МФК «Фордевинд» зарегистрировала новый выпуск. «Авангард-Агро» подвел итоги оферты.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ОР» серии 002P-01. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00412-R-002P. Бумаги включены Третий уровень котировального списка. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме поручительства. Другие параметры пока не раскрываются.
Московская биржа 8 октября исключила из Сектора Роста облигации ОР серий БО-07, 001P-01, 001P-02, 001P-03, 001P-04 в связи с включением в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
В июне 2021 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании ОР на уровне ruBBB и изменило прогноз по рейтингу на стабильный.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 5,47 млрд рублей.
02
Банк России зарегистрировал трехлетний выпуск облигаций ООО «МФК «Фордевинд» серии 01. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00616-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
03
ООО «Татнефтехим» установило ставку купона облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей на уровне 11% годовых. Периодичность выплаты купона — два месяца. Оферта запланирована через два года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 29-го и 30-го купонов.
Размещение запланировано на 11 октября. Организатор — ИК «Велес капитал».
Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В сентябре компания зарегистрировала бессрочную программу облигаций серии 001Р на 2 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы составляет 10 лет.
В июне 2021 года АКРА присвоило ООО «Татнефтехим» кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 366,7 млн рублей.
04
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «ГК «Самолет» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
Агентство консервативно оценивает отраслевые риски девелоперской компании. «Жилищное строительство в России — это отрасль повышенного риска, прежде всего в силу долгосрочного цикла работ и ограниченной покупательной способности населения», — отмечают аналитики «Эксперт РА». По состоянию на 30 июня 2021 года ГК «Самолет» обладала одним из самых больших среди девелоперских компаний портфелем проектов, общей непроданной площадью 24,6 млн кв. м.
Подавляющее количество проектов реализует в сегменте массового жилья, где высока доля ипотечных сделок. «На фоне эффекта масштаба вследствие увеличения объема бизнеса, а также низких ставок по льготной ипотеке и, как следствие, повышенного спроса на квартиры компании удалось увеличить показатели рентабельности, которые и до этого находились на высоком уровне — EBITDA margin за период с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года составила 17%, за аналогичный период годом ранее — 15%», — сообщает «Эксперт РА».
По состоянию на 30 июня 2021 года отношение долга, скорректированного на объем проектного финансирования, покрытого средствами на эскроу-счетах, к EBITDA опустилось до уровня 2,2х, что является комфортным уровнем долговой нагрузки.
Агентство отмечает также, что вследствие активного наращивания проектов, реализуемых через механизм проектного финансирования, у компании будет наблюдаться отрицательный операционный денежный поток в среднесрочной перспективе.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков облигаций компании на 39,4 млрд рублей.
05
ООО «Авангард-Агро» выкупило по оферте облигации серии БО-001P-01 объемом 393,95 млн рублей. Номинал одной облигации — 1 000 рублей. Эмитент выплатил также владельцам облигаций накопленный купонный доход в размере 587 тыс. рублей.
Выпуск объемом 3 млрд рублей был размещен в октябре 2017 года на 10 лет по ставке 9,5%.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании на 6 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
