«Реиннольц» завершил размещение первого выпуска. «ПетроИнжиниринг» и «КарМани» проведут сбор заявок. «Лизинг-Трейд» подтвердил рейтинг кредитоспособности, а «СофтЛайн Трейд» — рейтинг облигаций. «Солид-Лизинг» зарегистрировал новый выпуск.
01
ООО «Реиннольц» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Заем размещен в рамках пятнадцатилетней программы облигаций компании объемом до 1,5 млрд рублей. Облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: тело долга выплачивается в 4, 8 и 12 периоды купонные периоды. Организатор выпуска — «УНИВЕР Капитал».
Подробнее об итогах размещения и первого дня торгов в ВДОграфе.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
ООО «Инновационная сервисная компания «ПетроИнжиниринг» планирует 21 сентября с 11 по 15 часов по московскому времени провести сбор заявок от инвесторов на участие в выпуске пятилетних облигаций серии 001P-01. Объем выпуска — не более 500 млн рублей. Оферта предусмотрена через три года. Техническое размещение запланировано на 24 сентября. Организаторами размещения выступят «ВТБ Капитал» и «Совкомбанк».
В настоящее время у компании нет облигаций в обращении.
В июне 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ИСК «ПетроИнжиниринг» до уровня ruA- с прогнозом «стабильный».
03
МФК «КарМани» проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей 20 сентября с 11 по 15 часов по московскому времени. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставки 2-36-го купонов будут равны ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачено по 10% от номинала.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 787,5 млн рублей.
04
АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Лизинг-Трейд» на уровне «ВВ+(RU)» со стабильным прогнозом. Свое решение агентство обосновало умеренной оценкой бизнес-профиля компании, адекватными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.
Лизинговая компания демонстрирует умеренный рост портфеля, в котором по состоянию на март 2021 года на сегмент легкового и коммерческого транспорта приходилось 56%, на спецтехнику — 32%, а на оборудование — 11%. Качество лизингового портфеля компании АКРА оценивает на умеренно высоком уровне.
Во втором квартале 2021 года «Лизинг-Трейд» разместил очередной облигационный заем, и по результатам первого полугодия доля облигаций в пассивах компании составила 29%, доля кредитов банков, уменьшилась до 53%, отметили в АКРА.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 1,5 млрд рублей.
Поскольку по выпускам не предусмотрены корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, агентство установило паритет между текущим рейтингом оферента Axion Holding Cyprus Ltd (головная компания активов группы Softline, рейтинг ruBBB+) и облигациями компании.
Общий объем находящихся в обращении облигаций «СофтЛайн Трейд» составляет 7,3 млрд рублей.
06
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Солид-Лизинг» серии 01. Бумагам присвоен регистрационный номер 4-01-00330-R. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
В марте 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «Солид-Лизинг» до уровня ruB-, установлен развивающийся прогноз.
В настоящее время в обращении находится 12 выпусков облигаций компании объемом 1,88 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
