«Шелтер» и «Аэрофьюэлз» начинают размещение сегодня. «Сибирская коммерческая компания» зарегистрировала дебютный выпуск. «Атомстройкомплекс-Строительство» объявил итоги оферты. «ДиректЛизинг» завершил размещение за один день. МФК «КарМани» увеличила чистые активы. Fix Price рассматривает возможность выйти на фондовый рынок.
01
Сегодня, 30 сентября, АО «Аэрофьюэлз» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 9,9% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны квартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Облигации внесены в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 002Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
«Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям АО «Аэрофьюэлз» серии 002P-01 на уровне ruBBB+ (EXP).
В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
02
Сегодня, 30 сентября, ООО «Шелтер» начинает размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-01 на 50 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны квартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1 000 рублей. Количество размещаемых ценных бумаг — 50 000 штук. Цена размещения — 100% номинальной стоимости.
Регистрационный номер выпуска: 4CDE-01-00049-L.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Банк России зарегистрировал трехлетние облигации ООО «Сибирская коммерческая компания» серии 01. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-16009-R. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении нет других облигаций компании.
04
ООО МФК «КарМани» получило от ООО «КАРМАНИ САЙ ЛТД» безвозмездную финансовую помощь в размере 53 млн рублей в качестве вклада в имущество. Средства направлены на осуществление текущей деятельности и увеличение размеров чистых активов компании.
В январе 2021 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании объемом 1,16 млрд рублей.
05
ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» выкупило по оферте облигации серии 01 на 105 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Облигации объемом 1 млрд рублей размещены в октябре 2019 года на пять лет. Ставка купона — 9,5% годовых.
В декабре 2020 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» до BBB+(RU), прогноз «стабильный».
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 2,15 млрд рублей.
06
ООО «ДиректЛизинг» завершило размещение пятилетних облигации серии 001P-07 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения бумаг. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет гаситься в дату выплаты 3-го купона, 20% — в дату выплаты 12-го купона, 25% — в дату выплаты 16-го купона, 40% ― в дату выплаты 20-го купона.
В настоящее время в обращении находится еще четыре выпуска облигаций компании на 500 млн рублей.
07
ООО «Бэст Прайс» (управляет сетью магазинов Fix Price) рассматривает возможность выпуска облигаций для диверсификации долгового портфеля.
«Сейчас, по мере того, как компания будет расти и наш долговой портфель будет увеличиваться, на каком-то этапе, действительно, будет, я думаю, целесообразно диверсифицировать долговую нагрузку в сторону от 100-процентного банковского долга, в том числе, за счет какого-то облигационного займа. Но на текущий момент каких-то конкретных планов у нас на этот счет нет», — отметил на мероприятии компании «ФИНАМ» финансовый директор Fix Price Антон Махнев.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. _____________________________________________________________________________
