Сибирский продуктовый ритейлер зарегистрировал выпуск биржевых облигаций, «Иволга Капитал» планирует размещения выпуска лизинговой компании и обзор рэнкинга организаторов российских облигаций по итогам 2019 года.
Московская биржа включила биржевые облигации ООО «Маяк» в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00516-R. Ранее компания не выходила на долговой рынок.
ООО «Маяк» — владелец торговой сети супермаркетов «Слата», расположенных в Сибирском федеральном округе. Компания зарегистрирована в Иркутске в 2008 году. Уставный капитал равен 320 тыс. рублей. По данным последней отчетности за 2018 выручка составила 24,4 млрд рублей, прибыль — 142,2 млн.
Условия выпуска и ставка пока не определены, презентация компании не опубликована. И хотя традиционно мы не размещаем рекламные материалы эмитентов, которые не относятся напрямую к их ценным бумагам, ради следующего видео мы решили сделать исключение:
PRObonds сообщает о готовящемся размещении дебютного выпуска ООО «Лизинг-Трейд». Предварительная дата начала размещения — 23 января. Эмитент разместит выпуск биржевых облигаций сроком обращения 3 года объемом 500 млн рублей, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Ориентир ставки купона — 12-13% годовых, купон ежемесячный. С последнего года обращения предусмотрена амортизация. Организатором выступит «Иволга Капитал».
«Лизинг-Трейд» лизинговая компания, зарегистрированная в Казани в 2004 году, офисы располагаются в Казани и еще в 10 городах. Уставный капитал — 315,857 млн рублей. Выручка компании за 2019 год составила 3,2 млрд рублей, величина лизингового портфеля с учетом нового бизнеса — 4,2 млрд.
Эмитент планирует с помощью выпуска облигаций фондировать до трети своего портфеля заимствований. В планах эмитента — второй выпуск объемом примерно в объеме 500 млн летом-осенью 2020 года, но под более низкую ставку. Презентация для инвесторов доступна по ссылке.
Cbonds опубликовал рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2019 года. В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 46 российских компаний, разместивших облигации на 2,7 трлн рублей. Среди организаторов облигаций high-yield лидируют «Иволга Капитал», BCS Global Markets и «Септем Капитал», чья доля размещений совокупно превысила 38.4%.
Лучшими организаторами рыночных высокодоходных выпусков стали «Иволга Капитал», BCS Global Markets и «Юнисервис Капитал». Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 45.1%. Всего в таблицу попали 19 инвестбанков.
