«Каскад» и «Флай Плэнинг» завершили размещение своих облигаций
Коммерческие облигации ООО «Каскад» нашли своих владельцев — компания отрапортовала о полной реализации выпуска ценных бумаг серии КО-01. Почти синхронно с ним о завершении размещения сообщил строительный эмитент из Челябинска — АПРИ «Флай Плэннинг».


В случае девелопера, речь идет об облигациях серии БО-П01. Компания начала размещать номинальный объём 200 миллионов рублей еще 12 февраля. Первый в своей истории выпуск на аналогичную сумму «Флай Плэннинг» разместил год назад под 18% годовых — 11 апреля он уже должен быть погашен. Завершение работы по реализации второго займа произошло как раз вовремя, чтобы эмитент мог сосредоточиться на выплате. 

Напомним, сбор заявок завершился 8 февраля, на этот раз доходность пониже, но выше средней по рынку на сегодняшний день — 16% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, выплата купонного дохода 

Организатором выступил «Среднеуральский брокерский центр».

АПРИ «Флай Плэннинг» — девелоперская компания, которая осуществляет комплексную реализацию мультиформатных проектов жилой недвижимости. Объекты Компании аккредитованы всеми крупнейшими федеральными и региональными банками. В отчетности компании за третий квартал 2018 года сумма долговых обязательств, долго- и краткосрочных, составляет 612,8 миллиона рублей. Покрываются они запасами почти на миллиард, из которых 181 миллион — квартиры на продажу. Строящихся объектов, которые будут завершены до осени 2019 года, в портфеле на сумму 508 миллионов рублей, уже выплаченных дольщиками. Выручка за девять месяцев прошлого года составила 468,8 миллионов рублей, что вдвое выше показателей аналогичного периода 2017 года. Выручка почти не изменилась — 3,5 млн против 3,1.

Зарегистрированный в столице производитель автомобильных комплектующих ООО «Каскад» вышло на рынок заимствований 28 марта — для первого коммерческого выпуска была определена довольно скромная сумма займа — 50 млн рублей. Погасить бонды эмитент обязался через три года, безотзывная оферта наступит через год после размещения — 26 марта 2020 года. Ставка купона на первые четыре квартальных периода установлена на уровне 20% годовых. 

Компания обошлась без официальных организаторов. Сообщалось, что выпуск 4CDE-01-00453-R потенциально будет размещен в узком кругу среди компаний ИК «ИСТ Коммерц», кипрской «Эй. Ти. Агортимиг Трэйдинг Лимитед» и частных инвесторов — физических лиц. Очевидно, это и помогло компании реализовать весь объем фактически за один день.

Ранее компания на биржу не выходила.

Строительство и девелопмент
АПРИ
Биржевые компании
Оптовая торговля
Каскад
Дефолтные компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку