Первый выпуск биржевых облигаций сибирского производителя изделий из листового металла объемом 80 миллионов рублей был размещен за один торговый день - 1 марта.
На первичных торгах реализовано 8 тысяч ценных бумаг. Заем размещен на 3,5 года по открытой подписке. Обладателями ценных бумаг «Новосибирского завода резки металла» стали более 50 инвесторов, принявших участие в первичном размещении. Переподписка составила 5 млн рублей, объем сделок в первый час после размещения превысил 10,8 млн рублей.
Напомним, по выпуску установлена ставка 15% годовых. Компания будет выплачивать держателям облигаций почти 1 млн рублей купонного дохода ежемесячно. В пересчете на одну облигацию ежемесячная выплата составит 123,29 рублей. Оферта предусмотрена через год после начала размещения. Погашение выпуска будет осуществлено в 1260-й день с даты начала размещения.
Выпуск облигаций «НЗРМ» — седьмой на счету организатора долговых программ «Юнисервис Капитал». Андеррайтером, как и в предыдущих выпусках, выступил АО Банк «Акцепт». Компании, которым сибирские специалисты помогли выйти на биржу, работают в разных отраслях — от пищевой до транспортной, заняты на рынках Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, и все представляют средний бизнес. Их ценные бумаги вызывают интерес у частных инвесторов, благодаря наличию реальной деятельности и сравнительно высокой доходности. Поэтому облигации ликвидны на вторичном рынке. К примеру, оба выпуска «ГрузовичкоФ» (RU000A0ZZ0R3 и RU000A0ZZV03) в феврале торговались по цене 103,5% и выше от номинала, а объем сделок с облигациями ТК «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) превысил 49,8 млн руб. за неполный месяц. «Юнисервис Капитал» заявил о планах организовать в этом году еще несколько эмиссий высокодоходных облигаций российских компаний.
Партнерский материал
4 марта 2019 г.
