«Наумен консалтинг» зарегистрировал программу. «ПР-Лизинг» объявил оферту. «Евросиб-ТЛБ» получил рейтинг кредитоспособности. «Сибнефтехимтрейд» проведет онлайн-семинар для инвесторов.
01
Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО «Наумен консалтинг» серии 001P объемом до 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00628-R-001P-02E.
Облигации в рамках десятилетней программы могут размещаться по открытой подписке на срок до десяти лет.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
ООО «ПР-Лизинг» объявило оферту по пятилетним биржевым облигациям серии 001P-03. Период предъявления бумаг — с 24 по 28 января, выкуп состоится 4 февраля. Общее количество подлежащих выкупу облигаций — 400 000 штук. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.
В ноябре 2021 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента и его выпусков на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 2,15 млрд рублей.
03
«Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «Евросиб-ТЛБ» (материнская структура железнодорожного дивизиона ГК «Евросиб») на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Компания входит в ранговый рейтинг ТОП-30 Infoline, где удерживает 16-е место по объему грузооборота и по количеству парка в собственности среди железнодорожных операторов. Устойчивость к внешним шокам компании оценивается нейтрально агентством в силу высокого объема подвижного состава в лизинге и существенной потребности в аренде контейнеров, которые способствуют высокому уровню постоянных затрат в ходе операционной деятельности.
Агентство высоко оценивает потенциал снижения показателя долговой нагрузки компании в период 2021-2022 годов до диапазона 3.0х-3.8х в силу очень позитивной ценовой конъюнктуры на рынке железнодорожного оперирования. Общий уровень процентной нагрузки оценивается как удовлетворительный. В 2020 году показатель EBITDA/Процентные расходы сократился до 2.5х, в дальнейшем предпосылки восстановления показателя оцениваются на низком уровне по причине общего роста ставок в экономике, наличия существенного объема обязательств с плавающей процентной ставкой.
Конъюнктура на основных рынках присутствия компании создает благоприятные предпосылки для увеличения объемов грузоперевозок, а низкий уровень порожнего пробега, соразмерный с лидерами отрасли, способствует повышенную устойчивости к ухудшению макроэкономических условий.
В настоящее время компания не представлена на публичном долговом рынке.
04
Сегодня, 13 января, в 11:30 по московскому времени на площадке Cbonds пройдет онлайн-семинар с представителями ООО «Сибнефтехимтрейд». В мероприятии примут участие: руководитель «Сибнефтехимтрейда» Олег Гузенко, главный экономист компании Сергей Слинкин, исполнительный директор по рынкам долгового капитала GrottBjorn Роман Ефимов и коммерческий директор Cbonds Сергей Зобов.
В прямом эфире спикеры обсудят вопросы деятельности компании, планы развития и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций эмитента серии БО-02 объемом 350 млн рублей.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
