«Вита Лайн» сегодня начинает размещение второго выпуска, «ТЕХНО Лизинг» и «ПР-Лизинг» определили дату начала торгов, Московская биржа зарегистрировала программу облигаций нового эмитента, «Роял Капитал» завершил размещение выпуска, «Архитектура финансов» допустила дефолт, «О1 Пропертиз Финанс» назначил дату собрания владельцев облигаций.
ООО «Вита Лайн» сегодня, 24 августа, начнет размещение облигаций серии 001Р-01. Компания разместит выпуск объемом 1,25 млрд рублей, сроком обращения четыре года. Ставка купона установлена в размере 10% годовых на первые три года обращения бумаг, купоны квартальные. Организатор — «Атон».
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей, размещенный в феврале 2020 года с погашением через три года.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок. ООО «Инновационная технологическая компания «Оптима» зарегистрировано в Москве в 2011 году. Компания занимается проектированием и производством стеклянной тары.
ООО «ТЕХНО Лизинг» установило ставку купона выпуска серии 001Р-03 в размере 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны квартальные. Компания планирует 26 августа начать размещение выпуска объемом 250 млн рублей. Срок обращения — пять лет.
В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 350 млн рублей.
Московская биржа перевела выпуск облигаций серии 002Р-01 ООО «ПР-Лизинг» из третьего во второй уровень листинга. Напомним, что 27 августа эмитент планирует начать размещение выпуска облигаций объемом 1 млрд рублей, срок обращения — три года. Ставка купона установлена в размере 10% годовых до февраля 2023 года, купоны ежемесячные. Организаторами выступят «Банк Уралсиб» и «Атон».
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей. Все три выпуска включены в третий уровень листинга.
ООО «Роял капитал» завершило размещение выпуска облигаций серии БО-П04 объемом 100 млн рублей. Размещение выпуска двухлетних облигаций началось 16 июля. Ставка купона установлена в размере 14% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны квартальные. Организатором выступил ИК «Септем Капитал».
В обращении находятся еще два выпуска биржевых облигаций общим объемом 100 млн рублей.
АО «Архитектура финансов» допустило дефолт по облигациям серии КО-П01. Эмитент не погасил в срок тело долга. 10 августа компания должна была погасить остаток тела облигаций в объеме 24% (12 млн рублей), к 21 августа эмитент выплатил купон по выпуску в полном объеме и частично исполнил обязательства по погашению долга в объеме 4 млн рублей.
К 24 августа объем неисполненных обязательств перед инвесторами составил 8 млн рублей. По сообщению эмитента, до 28 августа обязательства будут исполнены в полном объеме. Причиной неисполнения обязательств представитель эмитента называет задержку платежа на стороне национального расчетного депозитария.
Эмитент не впервые допустил технический дефолт. Ранее компания задерживала исполнение обязательств как по выплате купона, так и по частичному погашению долга.
ООО «О1 Пропертиз Финанс» перенесло собрание владельцев облигаций серии БО-01 на 7 сентября. Ранее компания планировала провести ОСВО 27 августа, но отменила это решение. Компания «Мисторелла трейдинг лимитед», которой принадлежат все голосующие акции «О1 Пропертиз Финанс», принято решение продлить срок погашения облигаций с октября 2020 года до 26 сентября 2025 года, а владельцам облигаций будет предложено это решение утвердить.
Компания «О1 Пропертиз Финанс» с 2018 года допустила серию дефолтов по собственным выпускам облигаций.
В июне 2018 года владельцы облигаций компании серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 (общий объем выпусков — 22 млрд рублей) на собрании не приняли условия реструктуризации облигаций.
Поручительство по обязательствам «O1 груп финанс» в объеме размещенных выпусков биржевых облигаций предоставляла О1 Group.
