«ХимТэк» начинает размещение сегодня, «Солид-лизинг» объявил итоги оферты, «Нафтатранс плюс» установил ставку купона по выпуску в обращении, «ДОМИНИОН» получил кредитный рейтинг.
01
Сегодня, 5 августа, ООО «НПО «ХимТэк» начинает размещение выпуска дебютных четырёхлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 8-го и 10-го купонов, 20% в дату окончания 12-го купона и 60% в дату окончания 16-го купона.
Ранее на публичный долговой рынок компания не выходила.
02
ООО «Солид-лизинг» приобрело в рамках оферты облигации серии БО-001-1 на общую сумму 3 498 370,19 рублей с учетом номинальной стоимости и накопленного купонного дохода. Цена приобретения — 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
Пятилетний выпуск объемом 200 млн рублей был размещен в июле 2018 года. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 13%, 5-12-го купонов — 13,5% годовых, 13-20-го — 13% годовых. Купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании на 1,089 млрд рублей и пять выпусков коммерческих облигаций на 216 млн рублей.
03
ООО Топливная компания «Нафтатранс плюс» установило ставку 23-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых.
Компания завершила размещение выпуска в октябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых.
По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение — по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.
В настоящее время обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 870 млн рублей.
04
НРА присвоило кредитный рейтинг АО УК «ДОМИНИОН» на уровне «ССС|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный».
Кредитный рейтинг обусловлен начальной стадией реализации основного проекта компании. Девелоперский проект «Золотой пляж» расположен на побережье Черного моря. Согласно бизнес-плану, строительные работы планируется начать ко II полугодию 2022 года. На текущий момент участки находятся на стадии подготовки к строительным работам.
Текущая стадия реализации характеризуется отсутствием денежных поступлений на горизонте ближайших 12 месяцев при необходимости осуществления финансирования. Стоимость проекта составляет порядка 14 млрд руб.
Поддержку рейтингу оказывают высокий инвестиционный потенциал девелоперского проекта, применение лучших практик управления рисками, консервативная политика компании относительно дивидендных выплат и отсутствие оговорок в аудиторском заключении.
Уровень рейтинга ограничивается низкой оценкой финансовых показателей компании, что связано с начальной стадией реализации основного девелоперского проекта. На данной стадии развития компания характеризуется формирующимся корпоративным управлением и организационными изменениями в соответствии с целевой структурой холдинга.
В настоящее время в обращении нет облигаций эмитента. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
