«Брусника. Строительство и девелопмент» начинает размещение сегодня. «Арекс+» возобновил эмиссию. «Калита» инициировала самоликвидацию. «Пионер-Лизинг» и МФК «Быстроденьги» установили ставки купонов по выпускам в обращении.
01
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» сегодня, 29 августа, начинает размещение дополнительного выпуска № 1 трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1,25 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00492-R-002P. Цена размещения установлена на уровне 96,75% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Ориентир доходности к погашению — 14,14% годовых.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и Инвестбанк «Синара».
С основным выпуском облигаций объемом 4 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года компания вышла на биржу в декабре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,85% на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.
В апреле текущего года «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 13 млрд рублей.
02
Банк России принял решение о возобновлении эмиссии облигаций ООО «Арекс+» со сроком обращения 3,2 года (1 170 дней). Регистрационный номер — 4-01-00657-R. Цена размещения бумаг составит 980 рублей за облигацию. Таким образом дисконт от номинальной стоимости составит 2%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, но не ранее чем через полгода с даты начала размещения облигаций.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
03
ООО «Калита» 18 августа подало заявление в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области о ликвидации юридического лица, сообщил представитель владельцев облигаций эмитента «Регион Финанс». Также заявления о ликвидации юридического лица подали два оферента «Калиты» — ООО «СтройТехИнвест» и ООО «Транспортные решения».
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В апреле агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
С десятилетними бумагами объемом 300 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставки купона привязаны к ключевой ставке Банка России и рассчитываются по формуле. Купоны ежемесячные.
«Пионер-Лизинг» с 29 августа по 9 сентября проведет сбор заявок на покупку облигаций серии БО-П01. Оферта назначена на 9 сентября. Цена приобретения — 100% от номинала. Покупателем бумаг выступит «НФК-Сбережения».
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.
Компания завершила размещение трехлетних бумаг номинальным объемом 150 млн рублей 1 августа 2022 г., реализовав 88% займа на 132,1 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
В июле текущего года «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций объемом 642,1 млн рублей.
