«ВсеИнструменты.ру» и «Группа «Продовольствие» начинают размещение биржевых облигаций сегодня. «реСтоР» зарегистрировал программу облигаций. «Круиз» («Грузовичкоф») снизил ставку купона по выпуску облигаций серии БО-П03. «Вита Лайн» открыла книгу заявка на третий выпуск облигаций. «Лизинг Трейд» планирует 25 мая начать размещение нового выпуска.
01
Сегодня, 24 мая, ООО «ВсеИнструменты.ру» начинает размещение выпуска облигаций серии БО-04 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Бумаги включены в третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере 9,8% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.
В настоящее время в обращении находится еще три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,7 млрд рублей.
02
Сегодня, 24 мая, ООО «Группа «Продовольствие» начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-01. Компания размещает выпуск в рамках программы облигаций. Объем эмиссии — 100 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена в размере 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, выплата купона ежемесячная.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 100 млн рублей, размещенный в мае 2021 года.
03
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «реСтор» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Присвоенный идентификационный номер — 4-00599-R-001P-02E. В рамках программы компания может размещать облигации сроком обращения до 10 лет, программа бессрочная.
Компания получила кредитные рейтинги двух агентств: «Эксперт РА» на уровне ruА со стабильным прогнозом, АКРА — на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
Кредитные рейтинги Inventive Retail Group, как указано в сообщениях рейтинговых агентств, обусловлены высокими оценками бизнес-профиля, которые связаны с силой брендов в портфеле Компании и политикой по их продвижению, а также с географической диверсификацией бизнеса: магазины Inventive Retail Group работают в 37 городах РФ. Работа в премиальном сегменте ритейла и связанная с этим высокая рентабельность, а также сильный денежный поток позитивно влияют на оценку финансового профиля. В части корпоративного управления агентства отмечают наличие у Компании последовательной стратегии, успешную практику ее реализациии качественно выстроенные процедуры управления рисками.
04
ООО «Круиз» (ранее ООО «ГрузовичкоФ-Центр») установило ставку 25-36-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 12% годовых. Ранее действовала ставка в размере 15%.
Решение снизить ставку купонного дохода эмитент принял в преддверии безотзывной плановой оферты, назначенной на 8 июня. Агентом по приобретению выступит банк «Банк Акцепт». Инвесторы смогут подать свои заявки в срок со 2 по 8 июня. Порядок и сроки участия в оферте прописаны в эмиссионных документах и опубликованы на странице Эмитента на сайте Интерфакс в карточке компании.
Выпуск серии БО-П03 объемом 50 млн рублей был размещен в июне 2019 года, срок обращения облигаций — 3 года. В обращении находится еще выпуск облигаций компании объемом 50 млн рублей, размещенный в марте 2020 года.
05
ООО «Вита Лайн» проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-03 объемом не более 1,5 млрд рублей с 12:00 21 мая до 14:00 31 мая (время московское). Фактический объем будет определен по итогам формирования книги заявок.
Ориентир ставки купона составляет 10-10,5% годовых. Срок обращения выпуска — 4 года, через 3 года после даты размещения предусмотрена оферта.
Техническое размещение выпуска запланировано на 3 июня. Организатором выступит «Атон».
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,75 млрд рублей.
06
ООО «Лизинг-Трейд» по сообщению организатора ИК «Иволга Капитал» планирует 25 мая начать размещение третьего выпуска биржевых облигаций. Выпуск объемом 500 млн рублей эмитент планирует разместить по открытой подписке, без ограничения по кругу инвесторов. Ориентир ставки купона составляет 11% годовых, купон ежемесячный. Организатор принимает предварительные заявки инвесторов на участие в размещении.
В октябре 2020 года АКРА присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании, размещенные в январе и в марте 2020 года, общим объемом 1 млрд рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
